bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(3/22(金)時点) +1,004,035円 +4.50%

bear-snowです。

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週次成績情報(3/22(金)時点)
対象週は100万円以上のプラスで大幅上昇となりました。

対象週もほぼ投資方針の変更はありませんでしたが、全売却(毎日積立継続)のファンドの投資方針を多少見直しました。全売却後、目安として最低1カ月間は毎日積立を継続して、その間は全売却をしないことにしました。

各投資対象の投資方針

eMAXIS Neo遺伝子工学 [投資額:上限なし]
eMAXIS Neoフィンテック [投資額:上限なし]
eMAXIS Neoクリーンテック [投資額:上限なし]
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ [投資額:上限なし]
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) [投資額:上限なし]
ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) [投資額:上限なし]
米国NASDAQオープンBコース [投資額:上限なし]
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) [投資額:上限なし]
SMTAMコモディティ・オープン [投資額:上限なし]
米国大型テクノロジー株式ファンド [投資額:上限なし]
ブラックロック・ゴールド・ファンド [投資額:上限なし]
UBS原油先物ファンド [投資額:上限なし]
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) [投資額:上限なし]
世界シェールガス株ファンド [投資額:上限なし]
口座: 特定
・7%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円
 [買付余力100万円未満]
  0円
・毎日積立時の全売却の約定日には買付を行わず、翌営業日の買付に繰り越す。
・全売却をする際の評価額は以下のとおりとする。
 [10月末から4月末]
  40,000円以上
 [4月末から10月末]
  20,000円以上

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前週比100万円以上のプラス(3/22(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +4.50% 投資実績(bear-snow)
 +3.52% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(3/18(月)~3/22(金))[基準価額ベース]
  1位 +5.64% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +5.34% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +4.50% 投資実績(bear-snow)
  4位 +4.31% iFree NYダウ・インデックス
  5位 +3.83% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +3.76% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  7位 +3.63% bear-snow目標PF
  8位 +3.52% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 +2.82% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

騰落率ランキング(1/1(月)~3/22(金))[損益ベース]
  1位 +22.25% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +18.90% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +17.45% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +15.95% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  5位 +15.40% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +14.18% bear-snow目標PF
  7位 +13.18% iFree NYダウ・インデックス
  8位 +12.62% 投資実績(bear-snow)
  9位 +9.41% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 400万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 200万円 [ミュータ] ミュータント
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 400万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 200万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~3/22(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(3/22(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,306,874円
 損益: +8,676,995円 (+38.90%)
  [損益前週比: +1,004,035円 (+4.50%)]
 評価額: 30,983,869円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(3/22(金)時点)
 投資資産総額: 36,455,368円
 買付余力: 5,471,499円
 投資資産目標[上位]: 投資信託1億円+買付余力2,000万円
 投資資産目標[下位]: 投資信託5,000万円+買付余力1,000万円

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 23,544,632円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(3/18(月)~3/22(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1781



保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(3/15(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(3/11(月)~3/15(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.50% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  2位 +2.45% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 +0.59% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  4位 +0.52% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  5位 +0.37% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +0.15% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  7位 -0.39% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 -0.63% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 -0.68% 投資実績(bear-snow)
 10位 -0.93% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -1.46% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~3/15(金))[損益ベース]
  1位 +11.47% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +8.16% 投資実績(bear-snow)
  3位 +5.88% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +2.23% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +0.84% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +0.31% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -0.72% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 -1.00% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -3.57% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -3.76% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -4.70% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

騰落率推移(1/1(月)~3/15(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(3/15(金)時点)
対象週はJリートファンドが堅調な結果となりました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。