【週次成績(11/3(金)時点) +386,081円 +1.61%】リート・債券ファンドの週次検証(10/27(金)時点)

bear-snowです。

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週次成績情報(11/3(金)時点)
直近2週間の株式ファンドは軟調な結果となっていましたが、ようやく週間ベースでプラスの結果となりました。

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前週比38万円以上のプラス(11/3(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　+1.61%　投資実績(bear-snow)
　+2.19%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(10/30(月)～11/3(金))[基準価額ベース]
　 1位　+4.10%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 2位　+3.08%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 3位　+3.01%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 4位　+2.61%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 5位　+2.20%　bear-snow目標PF
　 6位　+2.19%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　+1.65%　iFree NYダウ・インデックス
　 8位　+1.61%　投資実績(bear-snow)
　 9位　+1.47%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

騰落率ランキング(1/2(月)～11/3(金))[損益ベース]
　 1位　+52.32%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 2位　+26.35%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 3位　+25.53%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 4位　+24.65%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 5位　+22.20%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+19.27%　bear-snow目標PF
　 7位　+16.81%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+15.21%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　+14.16%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　6,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　2,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)～11/3(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(11/3(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 24,036,973円
　損益： +3,461,499円 (+14.40%)
　 [損益前週比： +386,081円 (+1.61%)]
　評価額： 27,498,472円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(11/3(金)時点)
　投資資産総額： 31,149,144円
　買付余力： 3,650,672円
　投資資産目標[上位]： 1億円以上
　投資資産目標[下位]： 5,000万円以上

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 18,850,856円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率ランキング(10/30(月)～11/3(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1690

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(10/27(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(10/23(月)～10/27(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.20%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 2位　+0.82%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 3位　+0.21%　フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
　 4位　+0.14%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 5位　+0.12%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 6位　-0.29%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 7位　-0.93%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 8位　-2.47%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 9位　-2.49%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　10位　-2.50%　投資実績(bear-snow)
　11位　-3.69%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2022/12/30(金)前提）。

騰落率ランキング(1/2(月)～10/27(金))[損益ベース]
　 1位　+19.59%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+16.59%　フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
　 3位　+15.35%　投資実績(bear-snow)
　 4位　+10.37%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　+5.92%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 6位　+3.12%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　 7位　+2.95%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 8位　+2.64%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 9位　+0.55%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　10位　-1.53%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　11位　-2.61%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

騰落率推移(1/2(月)～10/27(金))[損益ベース]

リート・債券ファンドの週次検証情報(10/27(金)時点)
対象週はリート・債券ファンドはまちまちの展開となりましたが、年初来の成績で私の成績が「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)」に逆転されて2位から3位にランクダウンしたのは若干ショックがあります。株式ファンドをアンダーパフォームするのなら分かるのですが…。