bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年11カ月で1,100万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資術を公開中!

【週次成績(10/6(金)時点) -600,575円 -2.60%】リート・債券ファンドの週次検証(9/29(金)時点)

bear-snowです。

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週次成績情報(10/6(金)時点)
対象週は日経平均軟調で最下位となりました。

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前週比60万円以上のマイナス(10/6(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -2.60% 投資実績(bear-snow)
 -1.85% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(10/2(月)~10/6(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.39% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 -1.41% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  3位 -1.48% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 -1.85% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -2.14% iFree NYダウ・インデックス
  6位 -2.22% bear-snow目標PF
  7位 -2.55% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 -2.60% 投資実績(bear-snow)
  9位 -2.71% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

騰落率ランキング(1/2(月)~10/6(金))[損益ベース]
  1位 +51.07% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +25.31% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +22.38% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  4位 +21.36% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +20.95% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  6位 +18.36% 投資実績(bear-snow)
  7位 +16.76% bear-snow目標PF
  8位 +13.21% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +12.97% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 6,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 2,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)~10/6(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(10/6(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 23,099,750円
 損益: +3,662,286円 (+15.85%)
  [損益前週比: -600,575円 (-2.60%)]
 評価額: 26,762,036円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(10/6(金)時点)
 投資資産総額: 31,326,208
 買付余力: 4,564,172円
 投資資産目標[上位]: 1億円以上
 投資資産目標[下位]: 5,000万円以上

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 18,673,792円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率ランキング(10/2(月)~10/6(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1677


保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(9/29(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(9/25(月)~9/29(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.73% フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
  2位 +0.41% 投資実績(bear-snow)
  3位 +0.28% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +0.16% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 +0.05% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  6位 +0.01% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 -0.07% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 -0.21% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -1.10% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -1.39% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -1.40% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~9/29(金))[損益ベース]
  1位 +23.65% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +21.21% 投資実績(bear-snow)
  3位 +17.66% フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
  4位 +10.20% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +9.20% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +7.57% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 +4.36% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  8位 +4.05% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 +3.02% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 +1.35% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -0.42% eMAXIS Slim国内債券インデックス

騰落率推移(1/2(月)~9/29(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(9/29(金)時点)
対象週は比較的債券ファンドが堅調な結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。