bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(3/29(金)時点) +109,897円 +0.50%

bear-snowです。

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週次成績情報(3/29(金)時点)
対象週はインデックスファンドが軒並み下落する中、私の投資成績はプラスとなり比較的堅調な結果となりました。

対象週もほとんど投資方針を見直しませんでした。ようやく落ち着いてきたのかなと思っています。1点だけ変更を加え、リートの目標評価額を40万円から50万円にアップしました。

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標:50万円]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [目標:50万円]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [目標:50万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上:[目標額:50万円以上]
  500円:[目標額:50万円未満]
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円:[目標額:50万円以上]
  300円:[目標額:50万円未満]
 [買付余力100万円未満]
  0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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前週比10万円以上のプラス(3/29(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.50% 投資実績(bear-snow)
 -0.08% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(3/25(月)~3/29(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.50% 投資実績(bear-snow)
  2位 +0.34% bear-snow目標PF
  3位 +0.14% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 -0.06% iFree NYダウ・インデックス
  5位 -0.08% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 -0.13% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 -0.48% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  8位 -0.63% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 -0.68% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

騰落率ランキング(1/1(月)~3/29(金))[損益ベース]
  1位 +21.48% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +18.09% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +17.62% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +15.39% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  5位 +15.30% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +14.69% bear-snow目標PF
  7位 +13.20% 投資実績(bear-snow)
  8位 +13.11% iFree NYダウ・インデックス
  9位 +9.27% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 400万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 200万円 [ミュータ] ミュータント
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 400万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 200万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~3/29(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(3/29(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,143,513円
 損益: +8,786,892円 (+39.68%)
  [損益前週比: +109,897円 (+0.50%)]
 評価額: 30,930,405円

損益額推移(保有資産)


[週次]投資資産総額(3/29(金)時点)
 投資資産総額: 36,565,265円
 買付余力: 5,634,860円
 投資資産目標[上位]: 投資信託1億円+買付余力2,000万円
 投資資産目標[下位]: 投資信託5,000万円+買付余力1,000万円

投資資産総額推移


2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 23,434,735円 です。

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週次関連指数情報


ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(3/25(月)~3/29(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1785



保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券ファンドの週次検証(3/22(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(3/18(月)~3/22(金))[基準価額ベース]
  1位 +5.48% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 +5.41% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 +4.50% 投資実績(bear-snow)
  4位 +3.52% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +3.43% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +2.88% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +2.40% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  8位 +2.14% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 +2.00% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 10位 +0.33% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 11位 +0.29% eMAXIS Slim国内債券インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~3/22(金))[損益ベース]
  1位 +15.40% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +12.62% 投資実績(bear-snow)
  3位 +8.43% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +4.42% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +3.75% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +3.75% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +1.65% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 +1.51% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 -0.39% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
 10位 -0.71% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -2.79% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

騰落率推移(1/1(月)~3/22(金))[損益ベース]


リート・債券ファンドの週次検証情報(3/22(金)時点)
対象週はJリートファンドが絶好調でした。復活の兆し???

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。