週次成績(3/29(金)時点) +109,897円 +0.50%

bear-snowです。

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週次成績情報(3/29(金)時点)
対象週はインデックスファンドが軒並み下落する中、私の投資成績はプラスとなり比較的堅調な結果となりました。

対象週もほとんど投資方針を見直しませんでした。ようやく落ち着いてきたのかなと思っています。1点だけ変更を加え、リートの目標評価額を40万円から50万円にアップしました。

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標：50万円]
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) [目標：50万円]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [目標：50万円]
口座: 特定
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上：[目標額：50万円以上]
　　500円：[目標額：50万円未満]
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円：[目標額：50万円以上]
　　300円：[目標額：50万円未満]
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。

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前週比10万円以上のプラス(3/29(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　+0.50%　投資実績(bear-snow)
　-0.08%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(3/25(月)～3/29(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.50%　投資実績(bear-snow)
　 2位　+0.34%　bear-snow目標PF
　 3位　+0.14%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 4位　-0.06%　iFree NYダウ・インデックス
　 5位　-0.08%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　-0.13%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 7位　-0.48%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 8位　-0.63%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 9位　-0.68%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

騰落率ランキング(1/1(月)～3/29(金))[損益ベース]
　 1位　+21.48%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 2位　+18.09%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 3位　+17.62%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 4位　+15.39%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 5位　+15.30%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+14.69%　bear-snow目標PF
　 7位　+13.20%　投資実績(bear-snow)
　 8位　+13.11%　iFree NYダウ・インデックス
　 9位　+9.27%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標PF] bear-snow目標PF
　2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　3,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
　1,000万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　400万円 [日経高配利回] 日経平均高配当利回り株ファンド
　400万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
　400万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
　400万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　400万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
　200万円 [ミュータ] ミュータント
　200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　400万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
　400万円 [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　200万円 [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
　200万円 [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　200万円 [米ルネサンス] 米国製造業株式ファンド(USルネサンス)
　100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジ FANG+

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)～3/29(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(3/29(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 22,143,513円
　損益： +8,786,892円 (+39.68%)
　 [損益前週比： +109,897円 (+0.50%)]
　評価額： 30,930,405円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(3/29(金)時点)
　投資資産総額： 36,565,265円
　買付余力： 5,634,860円
　投資資産目標[上位]：投資信託1億円＋買付余力2,000万円
　投資資産目標[下位]：投資信託5,000万円＋買付余力1,000万円

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 23,434,735円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(3/25(月)～3/29(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1785

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券ファンドの週次検証(3/22(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(3/18(月)～3/22(金))[基準価額ベース]
　 1位　+5.48%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 2位　+5.41%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 3位　+4.50%　投資実績(bear-snow)
　 4位　+3.52%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　+3.43%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 6位　+2.88%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 7位　+2.40%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 8位　+2.14%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 9位　+2.00%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　10位　+0.33%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　11位　+0.29%　eMAXIS Slim国内債券インデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です（約定日：2023/12/29(金)前提）。

騰落率ランキング(1/1(月)～3/22(金))[損益ベース]
　 1位　+15.40%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+12.62%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+8.43%　フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
　 4位　+4.42%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 5位　+3.75%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 6位　+3.75%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 7位　+1.65%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 8位　+1.51%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 9位　-0.39%　東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
　10位　-0.71%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　11位　-2.79%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)