bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

月次成績(2024年1月実績)+464,264円 +2.03%

bear-snowです。

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月次成績情報(2024年1月実績)
対象月より、確定済み実損益推移をアップすることにしました。

実損益推移(確定済み) 実損益額:2,842,350円


2010年2月10日に初めて投資をしてから14年ほど経ちましたが、これまで一度も損切りをしたことがないことを誇りに思っています。含み損を抱えているファンドは多数ありますが…。「含み損はまぼろし」の精神でこれからも投資を継続したいと思っています。

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前月比46万円以上のプラス(2024年1月実績)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +2.03% 投資実績(bear-snow)
 +5.56% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[月次]騰落率ランキング(2024年1月実績)[基準価額ベース]
 1位 +8.42% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 2位 +7.80% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 3位 +7.58% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 4位 +7.19% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 5位 +6.18% iFree NYダウ・インデックス
 6位 +5.56% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 7位 +3.72% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 8位 +2.03% 投資実績(bear-snow)

騰落率ランキング(2024年1月~1月)[損益ベース]
 1位 +8.42% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 2位 +7.80% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 3位 +7.58% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 4位 +7.19% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 5位 +6.18% iFree NYダウ・インデックス
 6位 +5.56% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 7位 +3.72% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 8位 +2.03% 投資実績(bear-snow)

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(2024年1月~1月)[損益ベース]


[月次]投資実績(2024年1月実績)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,846,240円
 損益: +6,327,195円 (+27.69%)
  [損益前月比: +464,264円 (+2.03%)]
 評価額: 29,173,435円

アセットアロケーション(目標)


アセットアロケーション


投資実績(保有資産)


損益額推移(保有資産)


対戦結果


実損益推移(確定済み) 実損益額:2,842,350円


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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(2/2(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(1/29(月)~2/2(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.60% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 +0.22% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
  3位 +0.04% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  4位 +0.01% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  5位 -0.09% 投資実績(bear-snow)
  6位 -0.25% SOMPO123先進国株式
  7位 -0.31% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  8位 -0.31% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -0.31% たわらノーロード先進国株式
 10位 -0.42% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 11位 -1.32% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~2/2(金))[損益ベース]
  1位 +5.50% SOMPO123先進国株式
  2位 +5.00% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  3位 +4.99% たわらノーロード先進国株式
  4位 +4.55% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +4.36% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  6位 +3.81% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 +3.56% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +1.79% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  9位 +1.35% 投資実績(bear-snow)
 10位 +0.99% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 11位 -0.72% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

騰落率推移(1/1(月)~2/2(金))[損益ベース]


インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(2/2(金)時点)
対象週より「EXE-iグローバルサウス株式ファンド」のウォッチを開始しました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。