bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

月次成績(2024年5月実績) +703,520円 +3.12%

bear-snowです。

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月次成績情報(2024年5月実績)
対象月は「eMAXIS NASDAQ100インデックス」がトップに立ちました。

今年より、運用益の約1割を生活費の足し(お小遣い)にするよう、以下のとおりに投資方針を見直しました。
・対象月に運用益が出た場合、その翌月月初に運用益の10%分(千円単位で四捨五入)を出金して生活費に充てる。

今年の実績は以下のとおりです。
 2024年1月:46,000円
 2024年2月:149,000円
 2024年3月:96,000円
 2024年4月:0円
 2024年5月:70,000円

お小遣い制にしたことにより、投資生活もモチベーションがアップし、より楽しく投資生活が送れるようになったと実感しています。また、サイドFIRE後の生活費確保の仕組みができたことにとても満足しています。運用益の約1割を生活費に充てることで生活ができることが理想ですが、サイドFIRE後の状況によってはその割合を変えて生活費の確保を目指していきたいと思います。

実運用損益額の推移は以下のとおりです。

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前月比70万円以上のプラス(2024年5月実績)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +3.12% 投資実績(bear-snow)
 +2.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[月次]騰落率ランキング(2024年5月実績)[基準価額ベース]
 1位 +4.18% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 2位 +3.12% 投資実績(bear-snow)
 3位 +2.35% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 4位 +2.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 5位 +1.12% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 +0.60% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 7位 +0.23% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 8位 -0.61% iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(2024年1月~5月)[損益ベース]
 1位 +21.54% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 2位 +21.34% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 3位 +19.59% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 4位 +18.34% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 5位 +15.83% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 6位 +15.72% 投資実績(bear-snow)
 7位 +12.39% iFree NYダウ・インデックス
 8位 +10.23% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(2024年1月~5月)[損益ベース]

[月次]投資実績(2024年5月実績)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 22,574,625円
 損益: +9,411,148円 (+41.69%)
  [損益前月比: +703,520円 (+3.12%)]
 評価額: 31,985,773円
 通算実運用損益額:841,071円
 月間実運用損益額:4,005円

アセットアロケーション(目標)

アセットアロケーション

投資資産推移

通算運用損益額推移

対戦結果

実運用損益額推移

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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(5/31(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(5/27(月)~5/31(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.20% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 -0.63% 投資実績(bear-snow)
  3位 -0.74% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  4位 -0.93% SOMPO123先進国株式
  5位 -0.95% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  6位 -0.95% たわらノーロード先進国株式
  7位 -1.03% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  8位 -1.09% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -1.20% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 10位 -2.20% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
 11位 -3.24% eMAXIS Slim新興国株式インデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎日積立をしている以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~5/31(金))[損益ベース]
  1位 +20.16% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  2位 +20.13% たわらノーロード先進国株式
  3位 +19.77% SOMPO123先進国株式
  4位 +19.62% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +19.59% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +17.82% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 +15.72% 投資実績(bear-snow)
  8位 +15.13% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  9位 +10.23% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +8.32% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 +6.08% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

騰落率推移(1/1(月)~5/31(金))[損益ベース]

インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(5/31(金)時点)
対象週は「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」がトップに立ちました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。