【週次成績(6/30(金)時点) +341,319円 +1.44%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(6/23(金)時点)

bear-snowです。

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週次成績情報(6/30(金)時点)
対象週は比較的堅調な結果となりました。

対象週より「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」のウォッチを始めました。

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前週比34万円以上のプラス(6/30(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　+1.44%　投資実績(bear-snow)
　+1.28%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(6/26(月)～6/30(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.79%　iFree NYダウ・インデックス
　 2位　+1.61%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 3位　+1.44%　投資実績(bear-snow)
　 4位　+1.35%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 5位　+1.28%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+1.18%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 7位　+1.12%　bear-snow目標PF(Satelite)
　 8位　+1.01%　bear-snow目標PF(Core)
　 9位　+0.83%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10位　+0.58%　eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率ランキング(1/2(月)～7/7(金))[損益ベース]
　 1位　+49.28%　eMAXIS NASDAQ100インデックス
　 2位　+28.55%　eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　 3位　+27.83%　bear-snow目標PF(Satelite)
　 4位　+25.67%　eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
　 5位　+22.79%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 6位　+22.72%　投資実績(bear-snow)
　 7位　+22.61%　eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　 8位　+17.13%　bear-snow目標PF(Core)
　 9位　+14.85%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10位　+13.19%　iFree NYダウ・インデックス

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

[目標(Core)] bear-snow目標PF(Core)
　10% [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
　10% [雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
　20% [123先進株] SOMPO123先進国株式
　10% [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　40% [ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　10% 現金
[目標(Satelite)] bear-snow目標PF(Satelite)
　10% [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
　10% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
　10% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　10% [ミュータ] ミュータント
　10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　10% [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
　10% [iFATMX] iFreeNEXT ATMX+
　10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
　10% [Vロータス] ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　10% 現金
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/2(月)～6/30(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(6/30(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
　投資額： 23,723,828円
　損益： +4,810,497円 (+20.28%)
　 [損益前週比： +341,319円 (+1.44%)]
　評価額： 28,534,325円

損益額推移(保有資産)

[週次]投資資産総額(6/30(金)時点)
　投資資産総額： 32,442,395円
　買付余力： 3,908,070円
　投資資産目標[上位]： 1億1,000万円以上
　投資資産目標[下位]： 5,500万円以上

投資資産総額推移

2030年6月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 22,557,605円 です。

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週次関連指数情報

ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

ファンドの値上がり率ランキング(6/26(月)～6/30(金))
引用元：https://itf.minkabu.jp/news/1604

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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(6/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/19(月)～6/23(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.86%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 2位　+0.91%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　 3位　+0.53%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 4位　+0.32%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 5位　+0.23%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 6位　+0.07%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 7位　-0.35%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 8位　-0.75%　投資実績(bear-snow)
　 9位　-0.98%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　10位　-0.99%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-1.39%　eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

私が到達目標に達するまで比較的多く保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2022/12/30(金)前提）。

騰落率ランキング(1/2(月)～6/23(金))[損益ベース]
　 1位　+21.24%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+21.08%　投資実績(bear-snow)
　 3位　+18.98%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 4位　+13.91%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 5位　+11.69%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 6位　+10.38%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 7位　+9.80%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 8位　+8.18%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　 9位　+8.17%　ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
　10位　+2.88%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　11位　-1.05%　eMAXIS Slim国内リートインデックス