bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(3/24(金)時点) +157,693円 +0.66%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(3/17(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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ブログ作成用のノートPCが壊れたため(復旧するか不明)、3/25(土)~4/1(土)は簡易版での報告とさせて頂きます。

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前日比15万円以上のプラス(3/24(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.66% 投資実績(bear-snow)
 +0.02% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/13(月)~3/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.19% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  2位 +0.62% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  3位 -0.93% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 -2.00% 投資実績(bear-snow)
  5位 -2.01% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 -2.26% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 -2.34% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -2.90% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 -2.94% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -3.22% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
 11位 -3.79% eMAXIS Slim先進国リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

私が比較的少額(目標評価額:20万円)で保有する以下のファンドと、

[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~3/17(金))[損益ベース]
  1位 +3.98% 投資実績(bear-snow)
  2位 +3.11% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +3.01% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 +2.55% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 +2.21% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  6位 +2.07% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +2.04% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 +1.09% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  9位 +0.58% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 10位 -5.15% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -5.70% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/2(月)~3/17(金))[損益ベース]


リート・債券・バランス型ファンドの週次検証情報(3/17(金)時点)
対象週は債券ファンドのみプラスというめずらしい結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。