bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(12/16(金)時点) -238,379円 -1.00%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(12/9(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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日次成績(12/16(金)時点)ですが、厳しい地合いの中、ロータスJリートファンドがとても健闘してくれました。

ファンドによって浮き沈みの波がありますが、アクティブファンドメインの私のポートフォリオでもほぼオルカンと同じような値動きをするのはとても興味深いです。アクティブファンドでも地域分散すれば全世界株式のインデックスファンドと同じような値動きになりやすいのかもと思っています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月16日3:42 午後
東京株式市場・大引け日経平均は続落、欧米の景気後退を警戒 値がさ株の下げが重し

2022年12月16日6:32 午前
米国株式市場=大幅続落、FRBタカ派姿勢で景気後退懸念強まる

2022年12月16日4:07 午前
欧州株式市場=続落、ECBの追加利上げ見込みで

2022年12月15日6:56 午後
中国・香港株式市場・大引け=下落、コロナ感染拡大や米FRB金利見通し受け

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前日比23万円以上のマイナス(12/16(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -1.00% 投資実績(bear-snow)
 -0.91% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/16(金)時点)
  1位 +2.04% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +1.24% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 +0.95% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  4位 +0.78% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  5位 +0.32% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +0.18% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  7位 -0.01% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  8位 -0.33% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -0.37% iFreeNEXT ATMX+
 10位 -0.46% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 11位 -0.53% eMAXIS Neo電気自動車
 12位 -0.54% KOA(6999)
 13位 -0.61% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 14位 -0.80% eMAXIS Neoドローン
 15位 -0.91% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 16位 -0.94% ひふみプラス
 17位 -0.98% 新生・UTIインドファンド
 18位 -1.00% 投資実績(bear-snow)
 19位 -1.01% たわらノーロード先進国株式
 20位 -1.02% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 21位 -1.15% eMAXIS Neo宇宙開発
 22位 -1.18% eMAXIS Neoロボット
 23位 -1.25% eMAXIS Neo水素エコノミー
 24位 -1.33% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 25位 -1.34% eMAXIS Neoフィンテック
 26位 -1.34% eMAXIS Neoウェアラブル
 27位 -1.36% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 28位 -1.46% eMAXIS Neoクリーンテック
 29位 -1.60% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 30位 -1.60% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 31位 -1.69% 情報エレクトロニクスファンド
 32位 -1.80% eMAXIS Neo自動運転
 33位 -1.85% フィデリティ・欧州株・ファンド
 34位 -1.92% eMAXIS Neo遺伝子工学
 35位 -2.56% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 36位 -3.03% iFreeNEXT FANG+インデックス
 37位 -7.21% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 38位 -9.53% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(12/16(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -238,379円 (-1.00%)
 損益: -1,913,497円 (-7.53%)
 評価額: 23,483,731円

[日次]投資実績(12/16(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,335,809円
 損益: +147,922円 (+0.63%)
 評価額: 23,483,731円

週次関連指数情報([JST]12/17(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/5(月)~12/9(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.45% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  2位 +0.26% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  3位 +0.23% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  4位 +0.12% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 +0.05% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  6位 +0.04% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  7位 -0.32% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  8位 -0.43% 投資実績(bear-snow)
  9位 -0.62% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 10位 -0.81% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 11位 -1.27% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

1億円到達時に新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/9(金))[損益ベース]
  1位 +0.82% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  2位 -0.37% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  3位 -0.40% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 -0.51% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -1.00% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 -1.49% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 -3.18% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 -3.68% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -5.96% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -7.88% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -15.53% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~12/9(金))[損益ベース]

対象週は先進国債券ファンドがトップに立ちました。年初来でも前週の4位からごぼう抜きでトップの成績になりました。当面、先進国債券は堅調に推移する気がしています…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。