【日次成績(12/16(金)時点) -238,379円 -1.00%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(12/9(金)時点)

bear-snowです。

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日次成績(12/16(金)時点)ですが、厳しい地合いの中、ロータスとJリートファンドがとても健闘してくれました。

ファンドによって浮き沈みの波がありますが、アクティブファンドメインの私のポートフォリオでもほぼオルカンと同じような値動きをするのはとても興味深いです。アクティブファンドでも地域分散すれば全世界株式のインデックスファンドと同じような値動きになりやすいのかもと思っています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元：https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月16日3:42 午後
東京株式市場・大引け＝日経平均は続落、欧米の景気後退を警戒値がさ株の下げが重し

2022年12月16日6:32 午前
米国株式市場＝大幅続落、ＦＲＢタカ派姿勢で景気後退懸念強まる

2022年12月16日4:07 午前
欧州株式市場＝続落、ＥＣＢの追加利上げ見込みで

2022年12月15日6:56 午後
中国・香港株式市場・大引け＝下落、コロナ感染拡大や米ＦＲＢの金利見通し受け

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前日比23万円以上のマイナス(12/16(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-1.00%　投資実績(bear-snow)
　-0.91%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/16(金)時点)
　 1位　+2.04%　ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　 2位　+1.24%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 3位　+0.95%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 4位　+0.78%　SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
　 5位　+0.32%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　 6位　+0.18%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 7位　-0.01%　Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
　 8位　-0.33%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 9位　-0.37%　iFreeNEXT ATMX+
　10位　-0.46%　企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　11位　-0.53%　eMAXIS Neo電気自動車
　12位　-0.54%　KOA(6999)
　13位　-0.61%　eMAXIS Neoナノテクノロジー
　14位　-0.80%　eMAXIS Neoドローン
　15位　-0.91%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　16位　-0.94%　ひふみプラス
　17位　-0.98%　新生・UTIインドファンド
　18位　-1.00%　投資実績(bear-snow)
　19位　-1.01%　たわらノーロード先進国株式
　20位　-1.02%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　21位　-1.15%　eMAXIS Neo宇宙開発
　22位　-1.18%　eMAXIS Neoロボット
　23位　-1.25%　eMAXIS Neo水素エコノミー
　24位　-1.33%　AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　25位　-1.34%　eMAXIS Neoフィンテック
　26位　-1.34%　eMAXIS Neoウェアラブル
　27位　-1.36%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　28位　-1.46%　eMAXIS Neoクリーンテック
　29位　-1.60%　eMAXIS NeoコミュニケーションDX
　30位　-1.60%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　31位　-1.69%　情報エレクトロニクスファンド
　32位　-1.80%　eMAXIS Neo自動運転
　33位　-1.85%　フィデリティ・欧州株・ファンド
　34位　-1.92%　eMAXIS Neo遺伝子工学
　35位　-2.56%　eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
　36位　-3.03%　iFreeNEXT FANG+インデックス
　37位　-7.21%　NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
　38位　-9.53%　iFreeレバレッジ FANG+

[日次]投資実績(12/16(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
　前日比： -238,379円 (-1.00%)
　損益： -1,913,497円 (-7.53%)
　評価額： 23,483,731円

[日次]投資実績(12/16(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
　投資額： 23,335,809円
　損益： +147,922円 (+0.63%)
　評価額： 23,483,731円

週次関連指数情報([JST]12/17(土)早朝の調査時点)

ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/5(月)～12/9(金))[基準価額ベース]
　 1位　+1.45%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 2位　+0.26%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 3位　+0.23%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 4位　+0.12%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 5位　+0.05%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 6位　+0.04%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 7位　-0.32%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 8位　-0.43%　投資実績(bear-snow)
　 9位　-0.62%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　10位　-0.81%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　11位　-1.27%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

1億円到達時に新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。

騰落率ランキング(1/3(月)～12/9(金))[損益ベース]
　 1位　+0.82%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 2位　-0.37%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 3位　-0.40%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 4位　-0.51%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 5位　-1.00%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 6位　-1.49%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 7位　-3.18%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 8位　-3.68%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 9位　-5.96%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　10位　-7.88%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-15.53%　投資実績(bear-snow)