bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(5/24(火)時点) -60,872円 -0.28%】REITファンドの週次検証(5/20(金)時点)

bear-snowです。

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前日比6万円以上のマイナス(5/24(火)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  -0.28% 投資実績(bear-snow)
  +1.42% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ATMX+、国内株式ファンドの軟調が響き、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(5/24(火)時点)
  1位 +3.02% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +2.26% eMAXIS Neoドローン
  3位 +1.77% たわらノーロード先進国株式
  4位 +1.61% フィデリティ・欧州株・ファンド
  5位 +1.60% iFreeNEXT FANG+インデックス
  6位 +1.42% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +1.41% eMAXIS Neoフィンテック
  8位 +1.39% eMAXIS Neo宇宙開発
  9位 +1.32% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 10位 +1.25% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 11位 +1.15% eMAXIS Neoウェアラブル
 12位 +0.99% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 13位 +0.95% eMAXIS Neoロボット
 14位 +0.90% OneDC先進国リートインデックスファンド
 15位 +0.74% eMAXIS Neoクリーンテック
 16位 +0.73% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 17位 +0.54% KOA(6999)
 18位 +0.51% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 19位 +0.47% eMAXIS Neo電気自動車
 20位 +0.22% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 21位 +0.18% 新生・UTIインドファンド
 22位 +0.04% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 23位 -0.18% eMAXIS Neo遺伝子工学
 24位 -0.28% 投資実績(bear-snow)
 25位 -0.62% ひふみプラス
 26位 -0.75% eMAXIS Neo自動運転
 27位 -0.80% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 28位 -0.87% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 29位 -0.98% 情報エレクトロニクスファンド
 30位 -1.98% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 31位 -2.40% iFreeNEXT ATMX+

対象日はATMX+、国内株式ファンドの大幅下落がありましたが、トータルでの下げ幅は限定的で少しホッとしています。ATMX+のボラティリティは高過ぎです…。

[日次]投資実績(5/24(火)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -60,872円 (-0.28%)
 損益: -1,549,178円 (-6.56%)
 評価額: 22,065,472円

[日次]投資実績(5/24(火)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,021,292円
 損益: +44,180円 (+0.20%)
 評価額: 22,065,472円

関連指数情報([JST]5/25(水)早朝の調査時点)


この地合いでのロータスの1.20%の上昇は素晴らしいと思います。ベトナム市場は個人投資家が8割で海外投資家の参入が多くないようで、海外の地合いには影響されにくいようです。このようなファンドを持っておくのは分散投資リスクヘッジの意味でも良いのかなと思っています。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/16(月)~5/20(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.95% 投資実績(bear-snow)
  2位 +0.79% 野村J-REITファンド
  3位 +0.57% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 +0.40% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 +0.28% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  6位 -0.08% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -0.59% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 -0.83% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 -1.66% eMAXIS米国リートインデックス
 10位 -1.75% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/20(金))[損益ベース]
  1位 - 1.73% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 - 1.73% 野村J-REITファンド
  3位 - 2.76% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 - 6.83% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 - 7.34% OneDC先進国リートインデックスファンド
  6位 - 7.69% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 - 8.17% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 - 8.36% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 -11.25% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -18.31% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~5/20(金))[損益ベース]


対象週は、国内リートファンドと「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」がプラス、海外リートファンドがマイナスと、めずらしい結果となりました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。