bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(5/25(水)時点) -292,890円 -1.33%】コモディティファンドの週次検証(5/20(金)時点)

bear-snowです。

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前日比29万円以上のマイナス(5/25(水)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  -1.33% 投資実績(bear-snow)
  -1.50% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ロータス、リートファンド、ゴールドファンドが堅調だったこともあり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(5/25(水)時点)
  1位 +1.30% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 +0.79% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  3位 +0.70% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  4位 +0.57% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  5位 +0.13% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 -0.18% KOA(6999)
  7位 -0.21% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 -0.31% ひふみプラス
  9位 -0.36% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -0.74% 情報エレクトロニクスファンド
 11位 -0.89% 新生・UTIインドファンド
 12位 -1.31% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 13位 -1.33% 投資実績(bear-snow)
 14位 -1.44% eMAXIS Neo宇宙開発
 15位 -1.50% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 16位 -1.52% たわらノーロード先進国株式
 17位 -1.79% フィデリティ・欧州株・ファンド
 18位 -2.13% eMAXIS Neoドローン
 19位 -2.24% eMAXIS Neoロボット
 20位 -2.40% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 21位 -2.76% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 22位 -2.95% eMAXIS Neoウェアラブル
 23位 -3.26% eMAXIS Neoクリーンテック
 24位 -3.45% eMAXIS Neoフィンテック
 25位 -3.69% eMAXIS Neo遺伝子工学
 26位 -4.86% iFreeNEXT ATMX+
 27位 -4.89% eMAXIS Neo電気自動車
 28位 -5.24% iFreeNEXT FANG+インデックス
 29位 -5.32% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 30位 -5.59% eMAXIS Neo自動運転
 31位 -8.88% iFreeレバレッジFANG+

対象日はリートファンド、ゴールドファンドが堅調な結果となり、分散投資は大事だと思える日となりました。

[日次]投資実績(5/25(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -292,890円 (-1.33%)
 損益: -1,841,930円 (-7.80%)
 評価額: 21,786,864円

[日次]投資実績(5/25(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,035,292円
 損益: -248,428円 (-1.13%)
 評価額: 21,786,864円

関連指数情報([JST]5/26(木)早朝の調査時点)


インドSensex、ATMX+、金先物以外はおおむね堅調な結果となりました。

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/16(月)~5/20(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.67% eMAXISプラスコモディティインデックス
  2位 +1.95% 投資実績(bear-snow)
  3位 +1.62% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  4位 +1.22% UBS原油先物ファンド
  5位 +1.02% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +1.02% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +1.01% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  8位 +0.99% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  9位 +0.34% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 -0.08% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -1.24% コモディティ・アルファ戦略ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/20(金))[損益ベース]
  1位 +54.63% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +54.36% UBS原油先物ファンド
  3位 +44.44% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +16.80% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 + 1.62% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 + 1.58% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 + 1.36% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 + 1.34% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  9位 + 1.33% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
 10位 - 8.17% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -18.31% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~5/20(金))[損益ベース]


保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

前週は「コモディティ・アルファ戦略ファンド」のみがプラスの結果となりましたが、対象週は一転、コモディティファンドの中で「コモディティ・アルファ戦略ファンド」のみがマイナスの結果となりました。値動きを読むのは難しいですね…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。