bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(6/18(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/14(月)~6/18(金))[基準価額ベース]
 1位 -1.36% eMAXIS米国リートインデックス
 2位 -1.61% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 3位 -1.62% OneDC先進国リートインデックスファンド
 4位 -1.68% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 5位 -1.83% 野村J-REITファンド
 6位 -1.87% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
 7位 -2.08% フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210620122318p:plain

特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」、「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」、確定拠出年金で選択可能な「野村J-REITファンド」、「OneDC先進国リートインデックスファンド」、REITインデックスに連動する「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「OneDC先進国リートインデックスファンド」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」、「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」、「野村J-REITファンド」、「OneDC先進国リートインデックスファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~6/18(金))[損益ベース]
 1位 -0.38% eMAXIS米国リートインデックス
 2位 -0.74% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 3位 -0.75% OneDC先進国リートインデックスファンド
 4位 -0.99% フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
 5位 -1.68% 野村J-REITファンド
 6位 -1.78% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 7位 -2.30% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

騰落率推移(2021/6/9(水)~6/18(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210620122433p:plain

特定口座で「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」と「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」を開始したことに伴い検証対象に追加し、ベンチマークとしては「eMAXIS米国リートインデックス」を検証対象に追加しました。早速マイナス街道まっしぐらですが、来週にかけて追加投資も行い、楽しく運用をしていきたいと思います(^^♪。個人的にはマイナススタートはドキドキワクワクがあって楽しめています。

ちなみに、今のところの予定ですが、確定拠出年金で運用している「野村J-REITファンド」と「OneDC先進国リートインデックスファンド」については、運用状況を見ながら年末までにすべて「フィデリティ・日本成長株・ファンド」にスイッチングする予定です。

また、特定口座で運用を開始している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」と「フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」については、含み損が出た時には追加投資をするルールで、基本的には売却をせずに長期的に運用をしていく予定です。