bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(6/18(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/14(月)~6/18(金))[基準価額ベース]
 1位 +1.37% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +0.75% ひふみワールド+
 3位 +0.20% まるごとひふみ100
 4位 +0.05% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 5位 -0.16% ひふみプラス
 6位 -0.39% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 7位 -1.70% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210620105323p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~6/18(金))[損益ベース]
 1位 +1.38% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +0.82% ひふみワールド+
 3位 +0.45% まるごとひふみ100
 4位 +0.35% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 5位 +0.21% ひふみプラス
 6位 -0.55% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 7位 -1.96% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~6/18(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210620105410p:plain

対象週はフィデリティ・日本成長株・ファンドが好調でしたね!海外株式ファンドのひふみワールド+より好成績なのはすごいと思いました。ただ、ちょうどこんなタイミングで、確定拠出年金をフィデリティ・日本成長株・ファンドの半分程度を、REITファンドにスイッチングしたのは少し残念に思います(^^ゞ。