bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(9/24(金)時点)

bear-snowです。

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ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/20(月)~9/24(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 +0.48% ひふみワールド+
 2位 +0.42% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 3位 +0.01% まるごとひふみ100
 4位 -0.30% ひふみプラス
 5位 -0.45% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 -0.69% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 7位 -0.84% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210926054831p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~9/24(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +12.85% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 + 8.68% ひふみプラス
 3位 + 6.95% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 + 6.81% まるごとひふみ100
 5位 + 4.87% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 6位 + 4.13% ひふみワールド+
 7位 + 3.96% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~9/24(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210926055007p:plain

対象週は、米国株式型と国内株式型のインデックスファンドが軒並み軟調な中、「ひふみワールド+」「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」がとても好成績だったと思います。個人的には、こんな時に強いファンドは実力があると思っています。