bear-snowの投資生活

平凡な会社員が資産1億円以上貯めて億り人に!?

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(7/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(7/19(月)~7/23(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 -0.92% ひふみワールド+
 2位 -1.00% まるごとひふみ100
 3位 -1.06% ひふみプラス
 4位 -1.22% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 5位 -1.44% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 -1.62% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 7位 -2.08% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210724210246p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~7/23(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +0.97% ひふみワールド+
 2位 +0.57% まるごとひふみ100
 3位 +0.36% ひふみプラス
 4位 -0.98% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 5位 -2.60% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 -4.49% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 7位 -4.52% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

騰落率推移(2021/6/9(水)~7/23(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210724210321p:plain

対象週はすべてのファンドが軟調でした。