bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

関連指数情報(5/4(水)時点)/コモディティファンドの週次検証(4/29(金)時点)

bear-snowです。

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関連指数情報([JST]5/4(水)早朝の調査時点)

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/25(月)~4/29(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.36% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  2位 -0.51% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 -1.21% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 -2.74% 投資実績(bear-snow)
  5位 -2.79% UBS原油先物ファンド
  6位 -3.06% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  7位 -3.31% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 -3.38% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -3.44% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 10位 -3.56% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
 11位 -4.58% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)


私の投資実績と、

[My資産] 投資実績(bear-snow)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~4/29(金))[損益ベース]
  1位 +51.48% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +48.48% UBS原油先物ファンド
  3位 +43.52% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +16.30% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 + 4.10% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 + 4.05% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 + 3.84% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  8位 + 3.84% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  9位 + 3.82% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 - 2.42% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -14.16% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~4/29(金))[損益ベース]


保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週はこの地合いで唯一「コモディティ・アルファ戦略ファンド」がプラスの結果となりました。本当に素晴らしい値動きだと思います。ますます新規買付がしたくなりました…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。