関連指数情報(5/4(水)時点)／コモディティファンドの週次検証(4/29(金)時点)

bear-snowです。

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関連指数情報([JST]5/4(水)早朝の調査時点)

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/25(月)～4/29(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.36%　コモディティ・アルファ戦略ファンド
　 2位　-0.51%　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
　 3位　-1.21%　eMAXISプラスコモディティインデックス
　 4位　-2.74%　投資実績(bear-snow)
　 5位　-2.79%　UBS原油先物ファンド
　 6位　-3.06%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　 7位　-3.31%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　 8位　-3.38%　iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
　 9位　-3.44%　ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　10位　-3.56%　SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
　11位　-4.58%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

投資実績(詳細)

私の投資実績と、

[My資産] 投資実績(bear-snow)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズコモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。

騰落率ランキング(1/3(月)～4/29(金))[損益ベース]
　 1位　+51.48%　iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
　 2位　+48.48%　UBS原油先物ファンド
　 3位　+43.52%　eMAXISプラスコモディティインデックス
　 4位　+16.30%　コモディティ・アルファ戦略ファンド
　 5位　+ 4.10%　iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
　 6位　+ 4.05%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　 7位　+ 3.84%　SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
　 8位　+ 3.84%　ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　 9位　+ 3.82%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　10位　- 2.42%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　11位　-14.16%　投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)～4/29(金))[損益ベース]

保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60％と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36％と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週はこの地合いで唯一「コモディティ・アルファ戦略ファンド」がプラスの結果となりました。本当に素晴らしい値動きだと思います。ますます新規買付がしたくなりました…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。