bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(6/30(木)時点) -279,309円 -1.20%】コモディティファンドの週次検証(6/24(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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個人成績(月次)は本日19時にアップする予定です。

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前日比27万円以上のマイナス(6/30(木)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  -1.20% 投資実績(bear-snow)
  -0.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ATMX+、一部のNeoシリーズ、国内株式ファンドが軟調だったこともあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(6/30(木)時点)
  1位 +1.66% eMAXIS Neoウェアラブル
  2位 +1.40% eMAXIS Neo遺伝子工学
  3位 +0.77% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  4位 +0.41% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  5位 +0.33% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  6位 +0.22% iFreeNEXT FANG+インデックス
  7位 +0.03% たわらノーロード先進国株式
  8位 +0.03% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  9位 -0.04% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -0.05% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 11位 -0.07% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 12位 -0.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 13位 -0.27% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 14位 -0.42% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 15位 -0.43% iFreeレバレッジFANG+
 16位 -0.54% eMAXIS Neo宇宙開発
 17位 -0.59% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 18位 -0.75% eMAXIS Neoドローン
 19位 -0.79% 新生・UTIインドファンド
 20位 -0.81% フィデリティ・欧州株・ファンド
 21位 -0.88% eMAXIS Neoロボット
 22位 -0.89% OneDC先進国リートインデックスファンド
 23位 -1.10% ひふみプラス
 24位 -1.19% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 25位 -1.20% 投資実績(bear-snow)
 26位 -1.34% eMAXIS Neoフィンテック
 27位 -1.58% eMAXIS Neo水素エコノミー
 28位 -1.86% eMAXIS Neo自動運転
 29位 -2.47% 情報エレクトロニクスファンド
 30位 -2.80% eMAXIS Neo電気自動車
 31位 -3.85% eMAXIS Neoクリーンテック
 32位 -3.92% KOA(6999)
 33位 -4.41% iFreeNEXT ATMX+

[日次]投資実績(6/30(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -279,309円 (-1.20%)
 損益: -1,146,995円 (-4.75%)
 評価額: 22,983,753円

[日次]投資実績(6/30(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,535,698円
 損益: +448,055円 (+1.99%)
 評価額: 22,983,753円

関連指数情報([JST]7/1(金)早朝の調査時点)


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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(6/20(月)~6/24(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.47% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +3.10% 投資実績(bear-snow)
  3位 +2.03% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  4位 +0.77% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  5位 +0.18% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  6位 +0.04% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  7位 -1.50% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 -5.60% eMAXISプラスコモディティインデックス
  9位 -6.29% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
 10位 -6.46% シェール関連株オープン
 11位 -8.61% UBS原油先物ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[シェール関連] シェール関連株オープン
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~6/24(金))[損益ベース]
  1位 +60.09% UBS原油先物ファンド
  2位 +57.59% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +41.51% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +25.64% シェール関連株オープン
  5位 +23.70% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  6位 +19.41% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  7位 +18.54% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  8位 + 1.64% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  9位 + 0.42% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 10位 - 6.31% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -16.09% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~6/24(金))[損益ベース]


保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週は、原油関連ファンドが大幅下落、ゴールドはほぼ横ばい、オルカンが上昇と、最近ではめずらしい結果となりました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。