bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(6/29(水)時点) -196,735円 -0.84%】REITファンドの週次検証(6/24(金)時点)

bear-snowです。

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前日比19万円以上のマイナス(6/29(水)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  -0.84% 投資実績(bear-snow)
  -0.87% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ベトナム株式ファンドが堅調だったこともあり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(6/29(水)時点)
  1位 +1.57% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +0.64% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位  0.00% OneDC先進国リートインデックスファンド
  4位 -0.09% iFreeNEXT ATMX+
  5位 -0.11% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  6位 -0.17% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 -0.35% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  8位 -0.36% KOA(6999)
  9位 -0.39% フィデリティ・欧州株・ファンド
 10位 -0.40% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 11位 -0.40% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 12位 -0.43% ひふみプラス
 13位 -0.59% 新生・UTIインドファンド
 14位 -0.82% eMAXIS Neoウェアラブル
 15位 -0.84% 投資実績(bear-snow)
 16位 -0.87% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 17位 -0.97% eMAXIS Neoドローン
 18位 -1.03% eMAXIS Neo宇宙開発
 19位 -1.08% たわらノーロード先進国株式
 20位 -1.11% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 21位 -1.30% 情報エレクトロニクスファンド
 22位 -1.56% eMAXIS Neo水素エコノミー
 23位 -1.62% eMAXIS Neoロボット
 24位 -2.33% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 25位 -2.42% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 26位 -2.46% eMAXIS Neo自動運転
 27位 -2.53% eMAXIS Neo電気自動車
 28位 -2.76% eMAXIS Neo遺伝子工学
 29位 -3.18% eMAXIS Neoフィンテック
 30位 -3.20% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 31位 -3.27% iFreeNEXT FANG+インデックス
 32位 -4.64% eMAXIS Neoクリーンテック
 33位 -7.62% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(6/29(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -196,735円 (-0.84%)
 損益: -867,850円 (-3.60%)
 評価額: 23,241,841円

[日次]投資実績(6/29(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,516,292円
 損益: +725,549円 (+3.22%)
 評価額: 23,241,841円

関連指数情報([JST]6/30(木)早朝の調査時点)


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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(6/20(月)~6/24(金))[基準価額ベース]
  1位 +7.15% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  2位 +6.41% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +6.15% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  4位 +5.77% eMAXIS米国リートインデックス
  5位 +4.78% OneDC先進国リートインデックスファンド
  6位 +3.47% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +3.10% 投資実績(bear-snow)
  8位 -0.46% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 -0.46% 野村J-REITファンド
 10位 -0.61% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~6/24(金))[損益ベース]
  1位 - 3.75% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 - 3.92% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 - 4.82% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  4位 - 5.33% 野村J-REITファンド
  5位 - 5.90% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  6位 - 6.12% eMAXIS米国リートインデックス
  7位 - 6.23% OneDC先進国リートインデックスファンド
  8位 - 6.31% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 - 7.58% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -16.09% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~6/24(金))[損益ベース]


前週はダントツの最下位だった「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」が、対象週は一転、ダントツのTOPに立ちました。他のリートファンドと比較してボラティリティが高い感じがします。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。