bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

コモディティファンドの週次検証(2/4(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比9万円以上のマイナス(2/8(火)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -0.43% 投資実績(bear-snow)
  -0.34% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

FANG+、レバファン、Jリート、インド株式ファンドの大幅下落が響き、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/31(月)~2/4(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.10% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 +2.85% eMAXISプラスコモディティインデックス
  3位 +2.46% UBS原油先物ファンド
  4位 +1.26% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 +0.63% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  6位 +0.62% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +0.61% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 +0.59% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -0.51% コモディティ・アルファ戦略ファンド
 10位 -0.85% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220207220047p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~2/4(金))[損益ベース]
  1位 +13.39% UBS原油先物ファンド
  2位 + 9.43% eMAXISプラスコモディティインデックス
  3位 + 0.08% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  4位 + 0.03% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  5位 - 0.06% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  6位 - 0.09% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 - 0.92% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 - 0.97% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  9位 - 2.94% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 - 6.50% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

騰落率推移(1/3(月)~2/4(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220207220132p:plain

保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

ゴールドファンドはめずらしくまちまちの展開となりました。騰落率としては週間で1%以内となって、ほぼ横ばいの結果となりました。

「UBS原油先物ファンド」の勢いが止まりません…。いつまで続くことやら…。

対象週は「eMAXISプラスコモディティインデックス」の結果が素晴らしく、「UBS原油先物ファンド」もアウトパフォームしています。個人的に応援している「コモディティ・アルファ戦略ファンド」はパッとしない結果となりました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。