bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(2/4(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比4万円以上のプラス(2/7(月)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  +0.20% 投資実績(bear-snow)
  +0.75% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

国内株式ファンドとREITファンドが軟調だったこともあり、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/31(月)~2/4(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.57% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +3.54% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  3位 +3.33% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +3.13% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 +3.10% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +3.05% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 +1.26% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +0.12% 野村J-REITファンド
  9位 -0.19% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -0.58% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220207215305p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~2/4(金))[損益ベース]
  1位 - 2.94% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 - 5.80% 野村J-REITファンド
  3位 - 5.98% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  4位 - 6.07% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  5位 - 6.21% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 - 6.29% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  7位 - 6.50% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 - 6.84% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 - 7.46% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -10.87% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

騰落率推移(1/3(月)~2/4(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220207215400p:plain

年初来の成績では「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」は他のUSリートに比べて大きくアンダーパフォームしていますが、対象週はようやくTOPに立ちました。今後のキャッチアップに期待したいと思います。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。