【日次成績(11/25(金)時点) -6,391円 -0.03%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(11/18(金)時点)

bear-snowです。

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今週は投資方針や毎日の積立額をまったく変更することはありませんでした。

私の目標としては投資方針を確定させ、機械的に売買することなのでその状態に一歩近づいた気がしています。地合いが良くない時期に練りに練って決めた投資方針なので、地合いの良い時にも投資方針を変えずにいられるかが少し心配です…。

一般的には機械的に売買するのであれば機関投資家やAIに勝つことはできないと言われていますが（個別株の話かもしれませんが…）、あまのじゃくの私は、そんな話を聞くと余計に機械的に売買したくなってしまいます。個人的見解ですが、成績の良いアクティブファンドを組み合わせればインデックスファンドにも勝てると信じています。実績は全く伴っていませんが…。インデックスファンド全盛のこんな時期に、たまにはアクティブファンドメインで運用する人もいてもいいのかなと思っています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元：https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年11月25日3:43 午後
東京株式市場・大引け＝日経平均は反落、3連騰後で利益確定売り　内需株は底堅い

2022年11月25日6:02 午前
米国株式市場＝感謝祭のため休場

2022年11月25日2:37 午前
欧州株式市場＝続伸、主要株価約3カ月ぶり高値　不動産株が主導

2022年11月24日6:17 午後
中国・香港株式市場・大引け＝中国反落、コロナ感染過去最多　香港は続伸

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前日比6千円以上のマイナス(11/25(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
　-0.03%　投資実績(bear-snow)
　+0.09%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(11/25(金)時点)
　 1位　+0.93%　ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
　 2位　+0.62%　フィデリティ・欧州株・ファンド
　 3位　+0.53%　iFreeNEXT ATMX+
　 4位　+0.16%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 5位　+0.12%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 6位　+0.11%　企業価値成長小型株ファンド(眼力)
　 7位　+0.09%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 8位　+0.03%　ひふみプラス
　 9位　+0.01%　Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
　10位　+0.00%　たわらノーロード先進国株式
　11位　0.00%　eMAXIS Slim先進国株式インデックス
　12位　0.00%　iFreeレバレッジ FANG+
　13位　-0.01%　ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
　14位　-0.01%　NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
　15位　-0.02%　情報エレクトロニクスファンド
　16位　-0.03%　投資実績(bear-snow)
　17位　-0.05%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　18位　-0.10%　eMAXIS NeoコミュニケーションDX
　19位　-0.10%　eMAXIS Neo遺伝子工学
　20位　-0.11%　eMAXIS Neo水素エコノミー
　21位　-0.11%　iFreeNEXT FANG+インデックス
　22位　-0.11%　eMAXIS Neoロボット
　23位　-0.11%　eMAXIS Neo自動運転
　24位　-0.11%　eMAXIS Neoクリーンテック
　25位　-0.11%　eMAXIS Neoナノテクノロジー
　26位　-0.11%　eMAXIS Neo宇宙開発
　27位　-0.11%　eMAXIS Neoフィンテック
　28位　-0.11%　eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
　29位　-0.11%　eMAXIS Neoウェアラブル
　30位　-0.11%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　31位　-0.11%　eMAXIS Neoドローン
　32位　-0.12%　AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
　33位　-0.12%　eMAXIS Neo電気自動車
　34位　-0.27%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　35位　-0.45%　ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス)
　36位　-0.58%　KOA(6999)
　37位　-0.89%　新生・UTIインドファンド
　38位　-0.92%　SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)

[日次]投資実績(11/25(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
　前日比： -6,391円 (-0.03%)
　損益： -1,684,071円 (-6.82%)
　評価額： 23,001,127円

[日次]投資実績(11/25(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
　投資額： 22,625,802円
　損益： +375,325円 (+1.66%)
　評価額： 23,001,127円

週次関連指数情報([JST]11/26(土)早朝の調査時点)

ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報)：http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/14(月)～11/18(金))[基準価額ベース]
　 1位　+0.89%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 2位　-0.03%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 3位　-0.05%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 4位　-0.14%　投資実績(bear-snow)
　 5位　-0.26%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 6位　-0.29%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 7位　-0.36%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 8位　-1.25%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 9位　-1.28%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　10位　-3.12%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-3.97%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークのオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

1億円到達時に新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。

騰落率ランキング(1/3(月)～11/18(金))[損益ベース]
　 1位　+0.65%　eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
　 2位　+0.46%　eMAXIS Slim先進国債券インデックス
　 3位　0.00%　eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
　 4位　-0.01%　ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
　 5位　-0.88%　eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
　 6位　-1.10%　フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
　 7位　-2.55%　eMAXIS Slim国内リートインデックス
　 8位　-3.55%　eMAXIS Slim国内債券インデックス
　 9位　-6.14%　フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
　10位　-7.52%　eMAXIS Slim先進国リートインデックス
　11位　-15.94%　投資実績(bear-snow)