bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(11/24(木)時点) +84,590円 +0.37%】コモディティファンドの週次検証(11/18(金)時点)

bear-snowです。

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最近はベトナム株式ファンドのロータス軟調で、とうとう30%以上の含み損に突入しました。ただ、個人的にはレバファンやATMX+に比べるとそれほど大きなマイナスではないので、ノーストレスで毎日積立を継続できています。レバファンやATMX+は50%以上の含み損の状態が続いていたので、感覚がマヒしているかもしれませんが…。ロータス、レバファン、ATMX+については、いずれ暴騰すると思っているので、のんびりと待ちたいと思います。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年11月24日3:47 午後
東京株式市場・大引け日経平均は3日続伸、米利上げ減速の思惑 TOPIXは1月以来の高値

2022年11月24日6:21 午前
米国株式市場=上昇、FOMC議事要旨を好感

2022年11月24日4:01 午前
欧州株式市場=続伸、3カ月超ぶり高値 資源株など買われる

2022年11月23日6:56 午後
中国・香港株式市場・大引け=中国株上昇、不動産支援策を好感 香港は6日ぶり反発

2022年11月23日
東京株式市場・大引け=休場

2022年11月23日6:51 午前
米国株式市場=S&Pが2カ月ぶり高値、小売とエネルギーに買い

2022年11月23日4:15 午前
欧州株式市場=上昇、原油株反発で

2022年11月22日6:05 午後
中国・香港株式市場・大引け=香港5日続落、中国横ばい コロナ感染拡大嫌気

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前日比8万円以上のプラス(11/24(木)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.37% 投資実績(bear-snow)
 -0.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(11/24(木)時点)
  1位 +6.79% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +4.16% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  3位 +1.96% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  4位 +1.77% 情報エレクトロニクスファンド
  5位 +1.35% iFreeNEXT FANG+インデックス
  6位 +1.19% ひふみプラス
  7位 +0.95% eMAXIS Neoクリーンテック
  8位 +0.82% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  9位 +0.76% 新生・UTIインドファンド
 10位 +0.65% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 +0.63% KOA(6999)
 12位 +0.63% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 13位 +0.58% eMAXIS Neo自動運転
 14位 +0.38% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 15位 +0.37% 投資実績(bear-snow)
 16位 +0.18% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 17位 +0.16% eMAXIS Neo水素エコノミー
 18位 +0.14% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 19位 +0.07% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 20位 +0.07% たわらノーロード先進国株式
 21位 -0.03% eMAXIS Neoフィンテック
 22位 -0.03% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 23位 -0.04% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 24位 -0.06% フィデリティ・欧州株・ファンド
 25位 -0.15% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 26位 -0.33% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 27位 -0.37% eMAXIS Neoウェアラブル
 28位 -0.54% eMAXIS Neoロボット
 29位 -0.56% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 30位 -0.80% eMAXIS Neo遺伝子工学
 31位 -1.02% eMAXIS Neo電気自動車
 32位 -1.24% eMAXIS Neo宇宙開発
 33位 -1.28% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 34位 -1.29% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 35位 -2.09% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 36位 -2.16% eMAXIS Neoドローン
 37位 -2.51% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 38位 -4.00% iFreeNEXT ATMX+

[日次]投資実績(11/24(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +84,590円 (+0.37%)
 損益: -1,677,630円 (-6.80%)
 評価額: 22,989,533円

[日次]投資実績(11/24(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,607,802円
 損益: +381,731円 (+1.69%)
 評価額: 22,989,533円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/14(月)~11/18(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.58% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  2位 +0.17% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  3位 -0.14% 投資実績(bear-snow)
  4位 -0.29% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -0.35% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  6位 -0.86% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  7位 -1.42% eMAXISプラスコモディティインデックス
  8位 -2.86% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  9位 -3.40% UBS原油先物ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~11/18(金))[損益ベース]
  1位 +50.80% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +50.15% UBS原油先物ファンド
  3位 +40.89% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +18.91% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +18.21% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 +0.65% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -4.81% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 -5.10% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -15.94% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~11/18(金))[損益ベース]


外国株式ファンドは私のポートフォリオの半分以上、将来的には70%以上を占める予定でそのすべてが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

前週に引き続き、対象週も円高が進んだため、私の比較的多く保有しているゴールドファンド(為替ヘッジあり)が堅調を維持しました。今後も円高、円安を繰り返すとは思いますが、この為替ヘッジありのゴールドファンドは継続保有したいと思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。