bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(12/2(金)時点) -163,741円 -0.70%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(11/25(金)時点)

bear-snowです。

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最近は円高が進んでいて、私が比較的多く保有している為替ヘッジありのゴールドファンドが堅調です。長期の積立投資の場合は為替ヘッジなしが良いと言われていますが(ヘッジコストが発生する、長期投資であれば為替は上下するので為替ヘッジの意味がない、など)、私は特に金投資には為替ヘッジが有効だと信じています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月2日3:46 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反落、米景気懸念や円高が重し 米雇用統計への警戒感も

2022年12月2日6:35 午前
米国株式市場=まちまち、経済指標を消化 セールスフォースが安い

2022年12月2日4:04 午前
欧州株式市場=続伸、FRB議長発言と中国規制緩和見通しを好感

2022年12月1日5:59 午後
中国・香港株式市場・大引け=続伸、米利上げ減速期待やコロナ規制緩和

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前日比16万円以上のマイナス(12/2(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.70% 投資実績(bear-snow)
 -0.85% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/2(金)時点)
  1位 +2.65% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  2位 +1.79% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  3位 +1.77% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  4位 +1.63% iFreeNEXT ATMX+
  5位 +1.17% フィデリティ・欧州株・ファンド
  6位 +0.63% iFreeレバレッジFANG+
  7位 +0.10% eMAXIS Neoウェアラブル
  8位 +0.09% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 -0.03% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 10位 -0.10% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -0.24% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 12位 -0.32% eMAXIS Neoロボット
 13位 -0.46% 新生・UTIインドファンド
 14位 -0.53% eMAXIS Neo宇宙開発
 15位 -0.54% iFreeNEXT FANG+インデックス
 16位 -0.58% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 17位 -0.70% 投資実績(bear-snow)
 18位 -0.70% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 19位 -0.79% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 20位 -0.79% たわらノーロード先進国株式
 21位 -0.83% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 22位 -0.85% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 23位 -0.92% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 24位 -0.97% eMAXIS Neoフィンテック
 25位 -1.00% eMAXIS Neo水素エコノミー
 26位 -1.00% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 27位 -1.08% eMAXIS Neo自動運転
 28位 -1.35% eMAXIS Neoドローン
 29位 -1.37% ひふみプラス
 30位 -1.45% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 31位 -1.46% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 32位 -1.60% eMAXIS Neo電気自動車
 33位 -1.68% eMAXIS Neo遺伝子工学
 34位 -1.78% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 35位 -1.80% 情報エレクトロニクスファンド
 36位 -1.95% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 37位 -3.20% eMAXIS Neoクリーンテック
 38位 -4.36% KOA(6999)

[日次]投資実績(12/2(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -163,741円 (-0.70%)
 損益: -1,688,472円 (-6.77%)
 評価額: 23,256,650円

[日次]投資実績(12/2(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,883,809円
 損益: +372,841円 (+1.63%)
 評価額: 23,256,650円

週次関連指数情報([JST]12/3(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/21(月)~11/25(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.84% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +1.34% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +1.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +1.07% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  5位 +0.98% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  6位 +0.73% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  7位 +0.55% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 +0.52% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 +0.48% 投資実績(bear-snow)
 10位 +0.38% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 11位 -0.33% eMAXIS Slim国内債券インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

1億円到達時に新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~11/25(金))[損益ベース]
  1位 +1.79% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +1.07% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  3位 +0.96% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 +0.85% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 -0.15% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 -0.59% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 -2.02% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 -3.87% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -4.42% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -6.28% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -15.37% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~11/25(金))[損益ベース]


対象週は週間としてはほぼ値動きがなく、騰落率ランキングも団子状態の結果となりました。

その中でも先進国リートファンドが若干堅調な結果でした。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。