bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(11/18(金)時点) -67,237円 -0.29%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(11/11(金)時点)

bear-snowです。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年11月18日3:51 午後
東京株式市場・大引け日経平均は小幅続落、材料難で方向感欠く グロース株弱い

2022年11月18日6:26 午前
米国株式市場=S&P続落、FRB当局者のタカ派発言で

2022年11月18日4:06 午前
欧州株式市場=続落、資源株が重し ドイツ株はシーメンス押し上げ

2022年11月17日6:25 午後
中国・香港株式市場・大引け=続落、新型コロナ感染拡大巡る懸念で

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前日比6万円以上のマイナス(11/18(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.29% 投資実績(bear-snow)
 +0.13% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(11/18(金)時点)
  1位 +2.59% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +1.14% eMAXIS Neoウェアラブル
  3位 +1.12% eMAXIS Neoクリーンテック
  4位 +0.68% iFreeNEXT FANG+インデックス
  5位 +0.30% eMAXIS Neoドローン
  6位 +0.29% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  7位 +0.29% eMAXIS Neo自動運転
  8位 +0.28% eMAXIS Neo電気自動車
  9位 +0.25% iFreeレバレッジFANG+
 10位 +0.20% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 11位 +0.19% たわらノーロード先進国株式
 12位 +0.17% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 13位 +0.13% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 14位 +0.08% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 15位 +0.04% eMAXIS Neo宇宙開発
 16位 +0.03% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 17位 +0.01% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 18位 +0.01% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 19位 -0.05% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 20位 -0.06% eMAXIS Neoロボット
 21位 -0.06% フィデリティ・欧州株・ファンド
 22位 -0.10% ひふみプラス
 23位 -0.10% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 24位 -0.13% 情報エレクトロニクスファンド
 25位 -0.15% eMAXIS Neo水素エコノミー
 26位 -0.15% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 27位 -0.29% 投資実績(bear-snow)
 28位 -0.69% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 29位 -0.78% eMAXIS Neoフィンテック
 30位 -0.79% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 31位 -0.84% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 32位 -0.86% eMAXIS Neo遺伝子工学
 33位 -1.15% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 34位 -1.42% KOA(6999)
 35位 -1.47% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 36位 -1.49% 新生・UTIインドファンド
 37位 -1.78% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 38位 -2.67% iFreeNEXT ATMX+

[日次]投資実績(11/18(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -67,237円 (-0.29%)
 損益: -1,762,799円 (-7.18%)
 評価額: 22,772,940円

[日次]投資実績(11/18(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,476,302円
 損益: +296,638円 (+1.32%)
 評価額: 22,772,940円

週次関連指数情報([JST]11/19(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/7(月)~11/11(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.80% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +3.21% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +2.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +1.78% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 +1.70% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  6位 +1.63% 投資実績(bear-snow)
  7位 +1.48% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 +1.37% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 +1.14% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 10位 +0.64% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -0.78% eMAXIS Slim先進国債券インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

1億円到達時に新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~11/11(金))[損益ベース]
  1位 +0.94% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +0.50% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  3位 +0.34% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 +0.15% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 -0.61% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 -0.88% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  7位 -1.29% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  8位 -2.26% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 -3.50% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -4.55% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 11位 -15.95% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~11/11(金))[損益ベース]


対象週はウォッチしているファンドの中では「eMAXIS Slim先進国債券インデックス」のみマイナスの結果となりました。比較的好成績だったと思います。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。