bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【週次成績(11/18(金)時点) -34,104円 -0.14%】インデックスファンドの週次検証(11/18(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

対象週は前週比約3万円のマイナスでほぼ横ばいの結果となりました。投資成績よりも尖ったアクティブファンドをドキドキワクワクしながら運用するのが好きなので、高いボラティリティを期待していますが、最近はよりディフェンシブなファンドへの追加投資の比率が高くなってきたこともあり、トータルとしてはものすごく安定した推移になっていると推測しています。週足で見ると、10/14からの推移はほぼ横ばいとなっており、この結果では偶然とは言い切れない気がしています…。

尖ったアクティブファンドの運用でも、金やリートなどへのオルタナティブファンドへの分散、為替リスクの分散(為替ヘッジあり、国内ファンドも活用)、地域分散、毎日積立などを組み合わせると、オルカンよりも安定することがあることはとても興味深い結果だと思います。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

前週比3万円以上のマイナス(11/18(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.14% 投資実績(bear-snow)
 -0.29% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(11/14(月)~11/18(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.14% 投資実績(bear-snow)
  2位 -0.26% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  3位 -0.29% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -0.36% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 -0.47% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  6位 -0.49% bear-snow厳選PF(Defensive)
  7位 -0.54% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 -0.85% bear-snow厳選PF(Index&Active)
  9位 -1.15% bear-snow厳選PF(Index)
 10位 -1.29% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 11位 -1.29% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 12位 -1.40% bear-snow厳選PF(Active)
 13位 -1.50% iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(1/3(月)~11/18(金))[損益ベース]
  1位 +13.73% iFree NYダウ・インデックス
  2位 +1.64% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 +1.11% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  4位 +0.65% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -0.01% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  6位 -0.08% bear-snow厳選PF(Defensive)
  7位 -0.88% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  8位 -1.27% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 -1.37% bear-snow厳選PF(Index)
 10位 -5.59% bear-snow厳選PF(Index&Active)
 11位 -11.83% bear-snow厳選PF(Active)
 12位 -13.40% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 13位 -15.94% 投資実績(bear-snow)

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

[厳選(Index)] bear-snow厳選PF(Index)
 80% [eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 20% [e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[厳選(Active)] bear-snow厳選PF(Active)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 20% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 20% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 20% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 20% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[厳選(Idx&Act)] bear-snow厳選PF(Index&Active)
 50% [eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 10% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 10% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[厳選(Defense)] bear-snow厳選PF(Defensive)
 25% [eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 25% [eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 25% [eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 25% [eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~11/18(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(11/18(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 24,679,879円
 損益: +821,507円 (+3.33%)
  [損益前週比: -34,104円 (-0.14%)]
 評価額: 25,501,386円

損益額推移(保有資産)


_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

インデックスファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/14(月)~11/18(金))[基準価額ベース]
  1位 +4.20% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  2位 +2.85% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  3位 +2.21% SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  4位 -0.14% 投資実績(bear-snow)
  5位 -0.27% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  6位 -0.29% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -0.75% SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  8位 -0.82% ニッセイ外国株式インデックスファンド
  9位 -0.82% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 10位 -0.83% たわらノーロード先進国株式
 11位 -0.95% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2023年の一般NISAで新規買付を予定している以下のファンドと、

[ニッセイ外株] ニッセイ外国株式インデックスファンド

比較対象とする以下のファンド

[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[雪だるま世界] SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[雪だるま新興] SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~11/18(金))[損益ベース]
  1位 +1.29% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  2位 +1.20% たわらノーロード先進国株式
  3位 +1.19% ニッセイ外国株式インデックスファンド
  4位 +1.01% SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  5位 +0.92% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  6位 +0.76% SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  7位 +0.70% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  8位 +0.65% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -3.31% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 10位 -12.91% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 11位 -15.94% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~11/18(金))[損益ベース]


対象週は新興国株式ファンドが堅調な結果となりました。今後に期待したいと思いますが…。

投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。