bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【週次成績(12/23(金)時点) -1,287,760円 -4.99%】インデックスファンドの週次検証(12/23(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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とうとうトータルの損益が含み損となってしまいました。個人的にはそれほど気にしておらず、どちらかというと下落局面で淡々と毎日積立できたことが良かったと思っています。来年からは積立額を減らす予定ですが(買付余力が減ってきたので…)、12月末まではこれまで通りの積立額での毎日積立を継続したいと思っています。

今年中の目標が含み損をなくすことになってしまいました…。70万円ほどなので少しでも地合いが良くなれば達成できるかとは思っています。

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前週比128万円以上のマイナス(12/23(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -4.99% 投資実績(bear-snow)
 -4.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(12/19(月)~12/23(金))[基準価額ベース]
  1位 -2.69% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  2位 -3.45% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  3位 -3.51% bear-snow厳選PF(Defensive)
  4位 -4.03% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 -4.11% iFree NYダウ・インデックス
  6位 -4.70% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  7位 -4.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -4.99% 投資実績(bear-snow)
  9位 -5.00% bear-snow厳選PF(Index&Active)
 10位 -5.23% bear-snow厳選PF(Active)
 11位 -5.40% bear-snow厳選PF(Index)
 12位 -5.40% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 13位 -6.90% eMAXIS NASDAQ100インデックス

騰落率ランキング(1/3(月)~12/23(金))[損益ベース]
  1位 +6.17% iFree NYダウ・インデックス
  2位 -2.45% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 -4.24% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  4位 -4.57% bear-snow厳選PF(Defensive)
  5位 -4.85% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  6位 -6.10% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -6.71% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 -7.18% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 -9.99% bear-snow厳選PF(Index)
 10位 -11.33% bear-snow厳選PF(Index&Active)
 11位 -16.56% bear-snow厳選PF(Active)
 12位 -20.92% 投資実績(bear-snow)
 13位 -23.08% eMAXIS NASDAQ100インデックス

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

[厳選(Index)] bear-snow厳選PF(Index)
 80% [eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 20% [e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[厳選(Active)] bear-snow厳選PF(Active)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 20% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 20% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 20% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 20% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[厳選(Idx&Act)] bear-snow厳選PF(Index&Active)
 50% [eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 10% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 10% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[厳選(Defense)] bear-snow厳選PF(Defensive)
 25% [eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 25% [eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 25% [eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 25% [eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~12/23(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(12/23(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 25,794,149円
 損益: -640,455円 (-2.48%)
  [損益前週比: -1,287,760円 (-4.99%)]
 評価額: 25,153,694円

損益額推移(保有資産)


My資産


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インデックスファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/19(月)~12/23(金))[基準価額ベース]
  1位 -3.18% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  2位 -3.78% SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  3位 -4.84% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -4.88% SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  5位 -4.91% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  6位 -4.95% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  7位 -4.99% 投資実績(bear-snow)
  8位 -5.16% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  9位 -5.19% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 10位 -5.20% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 11位 -5.20% たわらノーロード先進国株式

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[雪だるま中A] SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2023年の一般NISAで新規買付を予定している以下のファンドと、

[ニッセイ外株] ニッセイ外国株式インデックスファンド

比較対象とする以下のファンド

[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[雪だるま世界] SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[雪だるま先進] SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[雪だるま新興] SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/23(金))[損益ベース]
  1位 -4.44% SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  2位 -6.01% SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  3位 -6.10% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -6.15% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  5位 -6.21% ニッセイ外国株式インデックスファンド
  6位 -6.22% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  7位 -6.22% たわらノーロード先進国株式
  8位 -6.28% SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  9位 -6.52% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 10位 -11.58% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 11位 -20.92% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~12/23(金))[損益ベース]


対象週は黒田ショックもあって円高も進み、ウォッチしているファンドすべてが大幅下落となりました。こういった局面でも耐えられるポートフォリオも考えたいと思います。