bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(11/17(木)時点) -146,057円 -0.64%】コモディティファンドの週次検証(11/11(金)時点)

bear-snowです。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年11月17日3:25 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反落、半導体関連株の下落が重し 内需株はしっかり

2022年11月17日6:30 午前
米国株式市場=下落、ターゲット見通しやマイクロンの供給削減で

2022年11月17日3:35 午前
欧州株式市場=反落、ベンツ下落で自動車株低調

2022年11月16日6:10 午後
中国・香港株式市場・大引け=反落、新型コロナ感染拡大と地政学リスク受け

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前日比14万円以上のマイナス(11/17(木)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.64% 投資実績(bear-snow)
 -0.76% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(11/17(木)時点)
  1位 +3.83% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  2位 +1.01% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  3位 +0.73% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  4位 +0.67% KOA(6999)
  5位 +0.35% ひふみプラス
  6位 +0.30% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 +0.06% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +0.06% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  9位 -0.01% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 10位 -0.13% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 11位 -0.18% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 12位 -0.19% フィデリティ・欧州株・ファンド
 13位 -0.22% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 14位 -0.60% 新生・UTIインドファンド
 15位 -0.64% 投資実績(bear-snow)
 16位 -0.76% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 17位 -0.77% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 18位 -0.80% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 19位 -0.80% たわらノーロード先進国株式
 20位 -0.85% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 21位 -0.90% eMAXIS Neoウェアラブル
 22位 -0.90% 情報エレクトロニクスファンド
 23位 -0.96% eMAXIS Neoクリーンテック
 24位 -1.07% eMAXIS Neo宇宙開発
 25位 -1.10% iFreeNEXT ATMX+
 26位 -1.17% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 27位 -1.48% eMAXIS Neoロボット
 28位 -1.53% eMAXIS Neoドローン
 29位 -2.11% iFreeNEXT FANG+インデックス
 30位 -2.29% eMAXIS Neo水素エコノミー
 31位 -3.20% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 32位 -3.29% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 33位 -3.35% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 34位 -3.38% eMAXIS Neo遺伝子工学
 35位 -3.86% eMAXIS Neo電気自動車
 36位 -4.06% iFreeレバレッジFANG+
 37位 -4.73% eMAXIS Neoフィンテック
 38位 -5.85% eMAXIS Neo自動運転

[日次]投資実績(11/17(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -146,057円 (-0.64%)
 損益: -1,695,532円 (-6.92%)
 評価額: 22,794,533円

[日次]投資実績(11/17(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,430,802円
 損益: +363,731円 (+1.62%)
 評価額: 22,794,533円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/7(月)~11/11(金))[基準価額ベース]
  1位 +7.26% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  2位 +6.89% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  3位 +2.96% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  4位 +2.95% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  5位 +2.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.63% 投資実績(bear-snow)
  7位 -2.51% eMAXISプラスコモディティインデックス
  8位 -5.00% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  9位 -5.69% UBS原油先物ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~11/11(金))[損益ベース]
  1位 +55.43% UBS原油先物ファンド
  2位 +55.24% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +42.92% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +19.33% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +19.23% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 +0.94% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -5.26% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 -5.36% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  9位 -15.95% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~11/11(金))[損益ベース]


外国株式ファンドは私のポートフォリオの半分以上、将来的には70%以上を占める予定でそのすべてが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週は円高が進んだため、私の比較的多く保有しているゴールドファンド(為替ヘッジあり)が大幅上昇となりました。円高ヘッジとしてはとても機能してくれています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。