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bear-snowです。
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前日比22万円以上のプラス(3/22(火)時点) 勝者：インデックス投信
対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
勝者：インデックス投信
+0.96% 投資実績(bear-snow)
+2.27% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
ATMX+、インド株式ファンドの軟調が響き、インデックス投信の勝利となりました。
個人成績＆指数情報（日次）は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(3/14(月)～3/18(金))[基準価額ベース]
1位 +5.71% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
2位 +3.42% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
3位 +2.97% UBS原油先物ファンド
4位 +2.59% コモディティ・アルファ戦略ファンド
5位 +1.78% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
6位 +1.16% eMAXISプラスコモディティインデックス
7位 -2.44% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
8位 -2.94% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
9位 -3.02% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
10位 -3.03% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
11位 -3.07% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
投資実績(詳細)
私が比較的多く保有している以下のファンドと、
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
比較対象として興味がある以下のファンドと、
[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド
以下のインデックスファンド（4資産均等型ファンドも含む）
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。
騰落率ランキング(1/3(月)～3/18(金))[損益ベース]
1位 +33.47% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
2位 +31.63% UBS原油先物ファンド
3位 +25.57% eMAXISプラスコモディティインデックス
4位 + 7.43% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
5位 + 7.07% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
6位 + 7.02% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
7位 + 6.99% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
8位 + 6.98% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
9位 + 2.38% コモディティ・アルファ戦略ファンド
10位 - 3.16% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
11位 - 4.75% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
騰落率推移(1/3(月)～3/18(金))[損益ベース]
保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60％と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36％と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。
前週とは一転、原油とコモディディが堅調で、金が軟調な結果となりました。
私のお気に入りの「コモディティ・アルファ戦略ファンド」も堅調で、ようやく年初来でプラ転しました。やはり私の好きな感じの値動きになっています。
2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。
投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。
