bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

コモディティファンドの週次検証(1/28(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比36万円以上のプラス(2/1(火)時点) 勝者:アクティブ投信ブロガー

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:アクティブ投信ブロガー
  +1.68% 投資実績(bear-snow)
  +1.64% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

レバファン、Neoクリーンテックが爆騰したこともあり、アクティブ投信ブロガーの勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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個人成績(月次)は本日18時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/24(月)~1/28(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.06% eMAXISプラスコモディティインデックス
  2位 +1.59% UBS原油先物ファンド
  3位 +0.51% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  4位 -1.12% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 -2.04% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 -2.10% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -2.31% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 -2.34% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  9位 -2.35% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 10位 -2.37% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220130173243p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/28(金))[損益ベース]
  1位 +10.67% UBS原油先物ファンド
  2位 + 6.39% eMAXISプラスコモディティインデックス
  3位 - 0.07% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  4位 - 0.46% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 - 0.54% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 - 0.59% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  7位 - 0.64% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  8位 - 0.69% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 - 4.15% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 - 9.32% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

騰落率推移(1/3(月)~1/28(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220130173351p:plain

保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

年初から4週間連続となりますが、グラフを確認すると、原油価格とS&P500が逆の相関関係があるように読み取れます。通常、ブル型の投資信託にベア型の投資信託でヘッジをかけることが多いと思いますが、S&P500のヘッジに原油ファンドを充てるのもありかなと思ってしまいます…(前週と同じコメント)。

対象週は、ゴールドファンドは軟調な結果となりましたが、株式ファンドの下落と比較すると下げ幅は小さくさすがの安定感だと思っています。やはり、一般的に言われている金を保有資産の10%程度を保有するのが良いというのは納得のような気がします。

対象週はインデックスファンドの「eMAXISプラスコモディティインデックス」が堅調でしたが、アクティブファンドの「コモディティ・アルファ戦略ファンド」との争いを楽しみながらウォッチしています(どちらも保有していませんが…)。個人的には「コモディティ・アルファ戦略ファンド」がいずれ逆転して差を広げていくのではと思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。