bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

コモディティファンドの週次検証(1/14(金)時点)

ランキングに参加しています。1日1回の応援クリックをよろしくお願いします!
にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

=====
前日比5万円以上のマイナス(1/18(火)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -0.23% 投資実績(bear-snow)
  +0.19% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

ベトナム株式ファンドの大幅下落も響き、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
=====

コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/10(月)~1/14(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.93% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  2位 +1.91% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  3位 +1.90% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  4位 +1.88% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  5位 +1.62% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 +1.03% UBS原油先物ファンド
  7位 +0.83% eMAXISプラスコモディティインデックス
  8位 -0.87% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -2.25% コモディティ・アルファ戦略ファンド
 10位 -2.36% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220118150607p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/14(金))[損益ベース]
  1位 +4.61% UBS原油先物ファンド
  2位 +2.16% eMAXISプラスコモディティインデックス
  3位 +0.95% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  4位 +0.91% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  5位 +0.89% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +0.86% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +0.68% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 -0.88% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  9位 -1.25% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -3.51% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

騰落率推移(1/3(月)~1/14(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220118150651p:plain

保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

対象週は金価格が上昇となりました。

前週に引き続き、原油価格も堅調で、S&P500と真逆の動きをしている感じがします。

アクティブファンドの「コモディティ・アルファ戦略ファンド」はインデックスファンドの「eMAXISプラスコモディティインデックス」よりボラティリティが高く、面白いファンドだと思っています。個人的な見解ですが、積立投資をする場合はボラティリティの高いファンドを選びたいと思っています。(パッシブファンドのようなボラティリティの低いファンドの場合は一括投資を選びます。)なので、積み立て投資用のコモディティファンドを選ぶときはアクティブファンドの「コモディティ・アルファ戦略ファンド」を選ぶような気がしています…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。