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bear-snowです。
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前日比35万円以上のマイナス(3/8(火)時点) 勝者：アクティブ投信ブロガー
対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
勝者：アクティブ投信ブロガー
-1.63% 投資実績(bear-snow)
-2.55% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
Neoクリーンテック、ゴールドファンドが大幅上昇となり、アクティブ投信ブロガーの勝利となりました。
個人成績＆指数情報（日次）は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(2/28(月)～3/4(金))[基準価額ベース]
1位 +12.41% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
2位 + 9.23% UBS原油先物ファンド
3位 + 4.85% eMAXISプラスコモディティインデックス
4位 + 2.05% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
5位 + 2.02% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
6位 + 2.02% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
7位 + 2.01% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
8位 + 1.64% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
9位 - 0.07% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
10位 - 0.38% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
11位 - 0.49% コモディティ・アルファ戦略ファンド
投資実績(詳細)
私が比較的多く保有している以下のファンドと、
[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
比較対象として興味がある以下のファンドと、
[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド
以下のインデックスファンド（4資産均等型ファンドも含む）
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
の週次の検証結果です（約定日：2021/12/31(金)前提）。
騰落率ランキング(1/3(月)～3/4(金))[損益ベース]
1位 +33.91% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
2位 +28.20% UBS原油先物ファンド
3位 +23.46% eMAXISプラスコモディティインデックス
4位 + 7.13% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
5位 + 7.08% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
6位 + 7.08% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
7位 + 7.02% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
8位 + 6.53% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
9位 - 0.08% コモディティ・アルファ戦略ファンド
10位 - 5.18% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
11位 - 8.44% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
騰落率推移(1/3(月)～3/4(金))[損益ベース]
保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60％と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36％と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。
コモディティファンドの急上昇が続いています。ゴールドファンドもコモディティファンドほどではないですが、上昇が続いています。
対象週に、アクティブ型のコモディティファンドの「コモディティ・アルファ戦略ファンド」がマイナスになる理由は良く分かりません…。
2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。
投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。
