bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(12/10(金)時点)

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bear-snowです。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/6(月)~12/10(金))[基準価額ベース]
 1位 +2.47% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +2.31% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 3位 +2.28% eMAXIS米国リートインデックス
 4位 +2.28% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 +2.17% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 6位 +2.09% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 7位 +2.07% 野村J-REITファンド

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211214130342p:plain

特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~12/10(金))[損益ベース]
 1位 +12.29% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +12.05% eMAXIS米国リートインデックス
 3位 +12.03% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 4位 + 9.82% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 - 1.02% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 6位 - 1.59% 野村J-REITファンド
 7位 - 2.18% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(2021/6/9(水)~12/10(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211214130515p:plain

比較検証対象の米国リート中では、私が比較的多く保有している「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」が損益ベースでTOPに立ち、好調を維持しています。

比較検証対象のJリート中では、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」が損益ベースで5週連続TOPに立ち、好調を維持しています。