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bear-snowです。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(12/6(月)～12/10(金))[基準価額ベース]
1位 +2.47% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
2位 +2.31% eMAXIS Slim国内リートインデックス
3位 +2.28% eMAXIS米国リートインデックス
4位 +2.28% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
5位 +2.17% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
6位 +2.09% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
7位 +2.07% 野村J-REITファンド
投資実績(詳細)
特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です（約定日：2021/6/9(月)前提）。
「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))
また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。
騰落率ランキング(2021/6/9(水)～12/10(金))[損益ベース]
1位 +12.29% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
2位 +12.05% eMAXIS米国リートインデックス
3位 +12.03% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
4位 + 9.82% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
5位 - 1.02% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
6位 - 1.59% 野村J-REITファンド
7位 - 2.18% eMAXIS Slim国内リートインデックス
騰落率推移(2021/6/9(水)～12/10(金))[損益ベース]
比較検証対象の米国リート中では、私が比較的多く保有している「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」が損益ベースでTOPに立ち、好調を維持しています。
比較検証対象のJリート中では、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」が損益ベースで5週連続TOPに立ち、好調を維持しています。
