bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(11/12(金)時点)

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bear-snowです。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/8(月)~11/12(金))[基準価額ベース]
 1位 +1.36% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 2位 +1.32% eMAXIS米国リートインデックス
 3位 +1.21% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 4位 +0.77% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 -0.87% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 6位 -1.56% 野村J-REITファンド
 7位 -1.59% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211117120751p:plain

特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~11/12(金))[損益ベース]
 1位 +12.19% eMAXIS米国リートインデックス
 2位 +12.08% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 3位 +11.67% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 4位 +10.27% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 - 1.75% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 6位 - 2.21% 野村J-REITファンド
 7位 - 2.91% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(2021/6/9(水)~11/12(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211117120835p:plain

対象週は、Jリート軟調、先進国&米国リートが堅調という対照的な結果となりました。

個人的には、Jリートの中で、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」の下げ幅が小さく、前週の6位から「野村J-REITファンド」を逆転して5位にランクアップしたのが良かったかなと思っています。

投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して売買を繰り返したいと思います。