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bear-snowです。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。
[週次]騰落率ランキング(11/8(月)～11/12(金))[基準価額ベース]
1位 +1.36% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
2位 +1.32% eMAXIS米国リートインデックス
3位 +1.21% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
4位 +0.77% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
5位 -0.87% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
6位 -1.56% 野村J-REITファンド
7位 -1.59% eMAXIS Slim国内リートインデックス
投資実績(詳細)
特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です（約定日：2021/6/9(月)前提）。
「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))
また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。
騰落率ランキング(2021/6/9(水)～11/12(金))[損益ベース]
1位 +12.19% eMAXIS米国リートインデックス
2位 +12.08% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
3位 +11.67% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
4位 +10.27% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
5位 - 1.75% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
6位 - 2.21% 野村J-REITファンド
7位 - 2.91% eMAXIS Slim国内リートインデックス
騰落率推移(2021/6/9(水)～11/12(金))[損益ベース]
対象週は、Jリートが軟調、先進国＆米国リートが堅調という対照的な結果となりました。
個人的には、Jリートの中で、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」の下げ幅が小さく、前週の6位から「野村J-REITファンド」を逆転して5位にランクアップしたのが良かったかなと思っています。
投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して売買を繰り返したいと思います。
