bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(10/8(金)時点)

bear-snowです。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(10/4(月)~10/8(金))[基準価額ベース]
 1位 +2.48% eMAXIS米国リートインデックス
 2位 +2.41% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 3位 +2.13% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 4位 +2.08% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 +0.95% 野村J-REITファンド
 6位 +0.90% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 7位 +0.78% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211010055642p:plain

特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~10/8(金))[損益ベース]
 1位 +2.70% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +2.48% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 3位 +2.38% eMAXIS米国リートインデックス
 4位 +1.31% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 -3.99% 野村J-REITファンド
 6位 -4.32% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 7位 -4.41% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(2021/6/9(水)~10/8(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211010055730p:plain

対象週はどの地域のREITもプラスの結果となりました。ただ、国内リートの上げ幅は小さく、損益ベースでもマイナス街道まっしぐらです…。今は仕込み期間と思って、下落時にはマイルールを遵守して追加投資を継続したいと思います。

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