bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(10/15(金)時点)

bear-snowです。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(10/11(月)~10/15(金))[基準価額ベース]
 1位 +5.01% eMAXIS米国リートインデックス
 2位 +4.87% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 3位 +4.85% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 4位 +4.81% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 5位 +3.46% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 6位 +3.02% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 7位 +2.89% 野村J-REITファンド

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211017090343p:plain

特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「野村J-REITファンド」、「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~10/15(金))[損益ベース]
 1位 +7.63% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +7.51% eMAXIS米国リートインデックス
 3位 +7.45% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 4位 +6.25% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 -1.10% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 6位 -1.21% 野村J-REITファンド
 7位 -1.43% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(2021/6/9(水)~10/15(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211017090423p:plain

前週に引き続き、対象週はどの地域のREITもプラスの結果となりました。

「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」と「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」のどちらについても、軟調な時期に追加投資を行ってきましたが、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」は5%以上の上昇時には上昇分の売却ルールに引っ掛かりそうなので、10/18(月)に一部売却の発注をかけたいと思います。


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