bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(10/15(金)時点)

bear-snowです。

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ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(10/11(月)~10/15(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 +4.41% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +3.63% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 3位 +3.39% ひふみプラス
 4位 +3.16% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 5位 +3.12% まるごとひふみ100
 6位 +2.79% ひふみワールド+
 7位 +2.17% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211017083015p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~10/15(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +8.93% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +4.92% ひふみワールド+
 3位 +4.75% まるごとひふみ100
 4位 +4.67% ひふみプラス
 5位 +4.34% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 +1.38% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 7位 +0.88% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~10/15(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211017083116p:plain

対象期間の損益ベースで「eMAXIS Slim国内株式(日経平均)」と「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」がプラ転となりました。また国内株式が息を吹き返してくるかもしれません。

「フィデリティ・日本成長株・ファンド」は相変わらず好調を維持しています。今後も当面、確定拠出年金は100%「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で運用していきたいと思います。


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