bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(11/26(金)時点)

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bear-snowです。

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ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/22(月)~11/26(金))[基準価額ベース]
 1位 -0.93% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 2位 -2.91% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 3位 -3.34% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 4位 -3.35% ひふみプラス
 5位 -3.88% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 6位 -4.53% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211127062830p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))、「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~11/26(金))[損益ベース]
 1位 +8.35% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +4.07% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 3位 +2.35% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 +1.96% ひふみプラス
 5位 +0.29% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 6位 -3.57% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~11/26(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211127062912p:plain

対象週は株式ファンドが軟調でしたが、そんな時は「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」が強いですね。

損益ベースでは、前週2位だったひふみプラスが対象週は4位にランクダウンして軟調な結果となりました。

フィデリティ・日本成長株・ファンドもひふみプラス以上に軟調な結果となりましたが、損益ベースではTOPを維持しています。

今後も当面、確定拠出年金は100%「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で運用していきたいと思います。