bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(11/5(金)時点)

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bear-snowです。

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ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/1(月)~11/5(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 +3.05% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +2.50% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 3位 +2.16% ひふみプラス
 4位 +2.03% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 5位 +1.91% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 6位 +0.87% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211106195237p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))、「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~11/5(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +11.75% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 + 6.40% ひふみプラス
 3位 + 5.25% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 + 4.91% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 5位 + 3.29% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 6位 + 2.06% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~11/5(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211106195307p:plain

前週に引き続き、フィデリティ・日本成長株・ファンドがTOPに立ち絶好調です。今後も期待したいと思っています。

今後も当面、確定拠出年金は100%「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で運用していきたいと思います。