bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(12/24(金)時点)

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bear-snowです。

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ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/20(月)~12/24(金))[基準価額ベース]
 1位 +1.12% ひふみプラス
 2位 +0.82% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 3位 +0.45% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 4位 +0.45% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 5位 +0.22% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 6位 +0.11% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211226062752p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))、「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~12/24(金))[損益ベース]
 1位 +6.87% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +4.17% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 3位 +2.43% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 +0.39% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 5位 +0.23% ひふみプラス
 6位 -5.63% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~12/24(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211226062841p:plain

前週最下位だったひふみプラスが対象週はTOPとなりました。損益ベースでもようやくプラ転したので、年間でもプラスになるように年末までラストスパートをしてほしいと思っています。

フィデリティ・日本成長株・ファンドはほぼトントンですが対象週はマイナスの結果となりました。

今後も当面、確定拠出年金は100%「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で運用していきたいと思います。