bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(10/8(金)時点)

bear-snowです。

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ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(10/4(月)~10/8(金))[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 +1.52% ひふみワールド+
 2位 -0.51% まるごとひふみ100
 3位 -1.22% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 -1.65% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 5位 -1.86% ひふみプラス
 6位 -2.01% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 7位 -2.50% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211010055127p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン、ひふみワールド+、まるごとひふみ100)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~10/8(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +4.33% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +2.07% ひふみワールド+
 3位 +1.58% まるごとひふみ100
 4位 +1.24% ひふみプラス
 5位 +1.14% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 6位 -1.26% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 7位 -2.16% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

騰落率推移(2021/6/9(水)~10/8(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211010055205p:plain

国内株式型ファンドの中では、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」が前週に引き続き一番良い成績となりました。「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」が徐々に本領を発揮してきた感じがします。

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