bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【週次成績(9/23(金)時点) -603,578円 -2.47%】インデックス・債券・バランス型ファンドの週次検証(9/23(金)時点)

bear-snowです。

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前週比60万円以上のマイナス(9/23(金)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  -2.47% 投資実績(bear-snow)
  -2.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

一部のNeoシリーズ、レバファン、ATMX+の大幅下落もあり、オルカンの勝利となりました。

[週次]騰落率ランキング(9/19(月)~9/23(金))[基準価額ベース]
  1位 -1.16% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  2位 -1.48% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 -1.48% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  4位 -1.56% iFree NYダウ・インデックス
  5位 -1.82% bear-snow厳選PF(Index)
  6位 -1.90% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -2.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -2.24% bear-snow厳選PF(Index&Active)
  9位 -2.40% bear-snow厳選PF(Active)
 10位 -2.47% 投資実績(bear-snow)

騰落率ランキング(1/3(月)~9/23(金))[損益ベース]
  1位 +5.18% iFree NYダウ・インデックス
  2位 +0.31% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 -1.41% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -1.98% bear-snow厳選PF(Index)
  5位 -2.54% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  6位 -4.12% bear-snow厳選PF(Index&Active)
  7位 -4.68% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  8位 -6.82% bear-snow厳選PF(Active)
  9位 -11.16% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 10位 -13.09% 投資実績(bear-snow)

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
[厳選(Index)] bear-snow厳選PF(Index)
 80% [eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 20% [e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[厳選(Active)] bear-snow厳選PF(Active)
 20% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 20% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 20% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 20% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 20% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[厳選(Ind&Act)] bear-snow厳選PF(Index&Active)
 50% [eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10% [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 10% [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 10% [Uインド] 新生・UTIインドファンド
 10% [欧州株] フィデリティ・欧州株・ファンド
 10% [米成長B] AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~9/23(金))[損益ベース]


[週次]投資実績(9/23(金))<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 24,449,674円
 損益: +1,555,745円 (+6.36%)
  [損益前週比: -603,578円 (-2.47%)]
 評価額: 26,005,419円

損益額推移(保有資産)


対戦結果


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インデックス・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/19(月)~9/23(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.02% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  2位 -0.05% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  3位 -0.47% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  4位 -1.18% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  5位 -1.68% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  6位 -1.77% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  7位 -2.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -2.10% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  9位 -2.12% SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
 10位 -2.16% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 11位 -2.16% たわらノーロード先進国株式
 12位 -2.47% 投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

私が最小限保有していて将来買付予定の以下のファンドと、

[ニッポン債券] Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)

2023年の一般NISAで新規買付を予定している以下のファンドと、

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス

比較対象とする以下のファンド

[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
[雪だるま世界] SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~9/23(金))[損益ベース]
  1位 +1.85% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  2位 -0.39% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  3位 -1.17% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  4位 -1.25% たわらノーロード先進国株式
  5位 -1.29% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  6位 -1.38% SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま)
  7位 -1.41% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -1.62% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 -1.91% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 10位 -2.93% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 11位 -3.12% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 12位 -13.09% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~9/23(金))[損益ベース]


対象週よりウォッチするファンドを大幅に見直したのでそれらの選定理由をまとめておきます。

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
将来のポートフォリオの40%をこのファンドにする目標で毎日積立を開始します。「SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))」のどちらにするか迷いましたが、

除く日本:MSCI連動、米国株比率高め、日本株含まない、大型株・中型株主体
雪だるま:FTSE連動、米国株比率低め、日本株含む、小型株も組み入れ

将来は国内株式のアクティブファンドも残す予定なので「日本株含まない」にし(日本株運用はインデックスよりアクティブ運用が良い気がするので)、より安定運用を目指すので「大型株・中型株主体」が良いと思い、「eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)」を選定しています。

ちなみに「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド(SBI・V・全世界株式)」(ETSE連動、2022/1/31新規設定、信託報酬が0.0638%で最安)も一考しましたが、単純に同じ期間で雪だるまよりも成績が劣るので選定していません。

たわらノーロード先進国株式
将来的には確定拠出年金は投資枠全額をこのファンドに充てる予定です。確定拠出年金の海外株式ファンドの選択肢がほとんどなく、確定拠出年金の対象として成績が一番良いファンドを選定しています。

eMAXIS Slim先進国株式インデックス
将来的にはNISAは投資枠全額をこのファンドに充てる予定です。同じく非課税の確定拠出年金を先進国株式に充てる予定としているので、管理を容易にするために、非課税枠はすべて先進国株式ファンドに充てる目標としました。SBIのファンドを選定していない理由は全世界株式と同様です。

Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
1億円到達時のポートフォリオの20%をこのファンドにする予定です。ポートフォリオの40%を債券運用する予定でしたが、ポートフォリオの60%は全世界株式(除く日本)と先進国株式のインデックスファンドで比較的安定的に運用していく予定なので、ポートフォリオの20%にすることにしました。また、外国債券と国内債券を同じ割合で組み込もうと思っていましたが、ポートフォリオの約70%は為替ヘッジなしになる見込みなので、為替変動の影響のない国内債券を選定することにしました。さらに、債券運用はインデックス型の「eMAXIS Slim国内債券インデックス」にしようと思いましたが、債券ファンドに関してはアクティブファンドの方が値動きが安定的なので、特に安定しているこのファンドを選定することにしました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。

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