bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【週次関連指数情報([JST]9/24(土)早朝の調査時点)】インデックス・債券・バランス型ファンドの週次検証(9/16(金)時点)

bear-snowです。

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週次関連指数情報([JST]9/24(土)早朝の調査時点)


対象週は全下げとなりました。ただ、最近は将来の投資方針を具体的、詳細に検討していましたが、こんな地合いを経験できることでよりディフェンシブなアセットアロケーションポートフォリオを作り上げることができ、自分にとっては将来の投資方針を決めるとても良いタイミングだったと思っています。

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インデックス・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/12(月)~9/16(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.01% 野村国内債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  2位 -0.01% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  3位 -0.01% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  4位 -0.33% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
  5位 -0.48% 投資のソムリエ
  6位 -1.19% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 -1.20% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  8位 -1.29% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -1.44% 投資実績(bear-snow)
 10位 -2.14% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -2.30% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 12位 -2.99% iFree NYダウ・インデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

2023年の一般NISAで新規買付を検討している以下のファンドと、

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス

1億円到達時にベンチマークとしたい以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

1億円到達時に買付予定の以下のファンドと、

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[野村外債DC] 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
[野村内債DC] 野村国内債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

比較対象として興味がある以下のファンド

[円ハイブ1Y] マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
[ニッポン債券] Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
[投資ソムリエ] 投資のソムリエ

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~9/16(金))[損益ベース]
  1位 +6.85% iFree NYダウ・インデックス
  2位 +2.33% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  3位 +2.23% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  4位 +0.66% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -0.14% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  6位 -2.69% 野村国内債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  7位 -2.88% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  8位 -3.10% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  9位 -3.24% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 10位 -5.11% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 11位 -10.66% 投資実績(bear-snow)
 12位 -10.73% 投資のソムリエ

騰落率推移(1/3(月)~9/16(金))[損益ベース]


対象週は国内債券ファンドがほぼ横ばいで比較的堅調な結果となりました。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。

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