bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(8/24(水)時点) -3,988円 -0.02%】REITファンドの週次検証(8/19(金)時点)

bear-snowです。

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前日比3千円以上のマイナス(8/24(水)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  -0.02% 投資実績(bear-snow)
  -0.49% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

一部のNeoシリーズ、ゴールドファンド、ロータス、インドファンドが堅調だったこともあり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(8/24(水)時点)
  1位 +1.33% eMAXIS Neo遺伝子工学
  2位 +1.27% KOA(6999)
  3位 +0.83% eMAXIS Neo水素エコノミー
  4位 +0.75% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  5位 +0.73% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +0.68% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  7位 +0.52% eMAXIS Neoフィンテック
  8位 +0.51% 新生・UTIインドファンド
  9位 +0.50% eMAXIS Neoクリーンテック
 10位 +0.44% iFreeレバレッジFANG+
 11位 +0.19% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 12位 +0.01% eMAXIS Neo電気自動車
 13位 -0.02% 投資実績(bear-snow)
 14位 -0.05% iFreeNEXT FANG+インデックス
 15位 -0.09% 情報エレクトロニクスファンド
 16位 -0.09% ひふみプラス
 17位 -0.26% iFreeNEXT ATMX+
 18位 -0.27% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 19位 -0.34% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 20位 -0.40% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 21位 -0.42% eMAXIS Neo宇宙開発
 22位 -0.49% たわらノーロード先進国株式
 23位 -0.49% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 24位 -0.54% eMAXIS Neoドローン
 25位 -0.68% eMAXIS Neo自動運転
 26位 -0.68% eMAXIS Neoロボット
 27位 -0.72% eMAXIS Neoウェアラブル
 28位 -0.86% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 29位 -0.99% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 30位 -1.16% フィデリティ・欧州株・ファンド
 31位 -1.52% OneDC先進国リートインデックスファンド
 32位 -1.75% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 33位 -1.97% eMAXIS NeoコミュニケーションDX

[日次]投資実績(8/24(水)時点)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -3,988円 (-0.02%)
 損益: -345,565円 (-1.47%)
 評価額: 23,221,867円

[日次]投資実績(8/24(水)時点)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,714,333円
 損益: + 1,507,534円 (+6.94%)
 評価額: 23,221,867円

関連指数情報([JST]8/25(木)早朝の調査時点)


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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(8/15(月)~8/19(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.99% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +2.90% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +2.88% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +2.84% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  5位 +2.13% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  6位 +2.09% OneDC先進国リートインデックスファンド
  7位 +1.91% 投資実績(bear-snow)
  8位 +1.88% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 +1.31% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 +1.29% 野村J-REITファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~8/19(金))[損益ベース]
  1位 +7.46% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  2位 +6.42% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +4.85% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 +3.88% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +3.49% OneDC先進国リートインデックスファンド
  6位 +2.58% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  7位 +1.86% 野村J-REITファンド
  8位 +0.79% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 -1.18% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -8.23% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~8/19(金))[損益ベース]


REITファンドの中では若干異質な存在の未来インフラ以外、年初来ですべてのREITファンドがプラ転しました。最近は堅調に推移していることが読み取れます。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。