bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

前日比45万円以上のマイナス(5/9(月)時点) 勝者:オルカン/REITファンドの週次検証(5/6(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

前日比45万円以上のマイナス(5/9(月)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  -2.00% 投資実績(bear-snow)
  -1.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

保有ファンドの大半が大幅下落となり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(5/9(月)時点)
  1位 +0.83% KOA(6999)
  2位 +0.18% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  3位 -0.54% eMAXIS Neoロボット
  4位 -0.56% eMAXIS Neoウェアラブル
  5位 -0.56% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 -0.83% たわらノーロード先進国株式
  7位 -0.83% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 -0.84% eMAXIS Neo宇宙開発
  9位 -0.94% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -1.06% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -1.07% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 12位 -1.26% eMAXIS Neoドローン
 13位 -1.39% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 14位 -1.43% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 15位 -1.54% 情報エレクトロニクスファンド
 16位 -1.63% OneDC先進国リートインデックスファンド
 17位 -1.82% iFreeNEXT FANG+インデックス
 18位 -1.83% eMAXIS Neo自動運転
 19位 -1.84% ひふみプラス
 20位 -1.88% eMAXIS Neo電気自動車
 21位 -2.00% 投資実績(bear-snow)
 22位 -2.06% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 23位 -2.19% フィデリティ・欧州株・ファンド
 24位 -2.48% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 25位 -2.62% 新生・UTIインドファンド
 26位 -2.67% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 27位 -2.69% eMAXIS Neoフィンテック
 28位 -3.27% eMAXIS Neo遺伝子工学
 29位 -3.62% eMAXIS Neoクリーンテック
 30位 -4.61% iFreeレバレッジFANG+
 31位 -6.05% iFreeNEXT ATMX+

目も当てられない状況ですが、こんな中、KOA(6999)がプラスの結果となったのはすごいと思います。

[日次]投資実績(5/9(月)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -454,983円 (-2.00%)
 損益: -1,086,399円 (-4.64%)
 評価額: 22,348,256円

[日次]投資実績(5/9(月)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,841,292円
 損益: +506,964円 (+2.32%)
 評価額: 22,348,256円

関連指数情報([JST]5/10(火)早朝の調査時点)

今日は追加買付が忙しくなりそうです…。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/2(月)~5/6(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.92% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 +0.88% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 +0.77% 投資実績(bear-snow)
  4位 +0.73% 野村J-REITファンド
  5位 +0.65% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 -4.39% OneDC先進国リートインデックスファンド
  7位 -4.42% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  8位 -4.89% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 -4.91% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -5.67% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

投資実績(詳細)

私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/6(金))[損益ベース]
  1位 + 1.53% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 + 1.37% OneDC先進国リートインデックスファンド
  3位 + 1.28% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  4位 + 1.21% eMAXIS米国リートインデックス
  5位 - 1.24% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  6位 - 1.69% 野村J-REITファンド
  7位 - 1.79% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 - 2.26% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 - 3.28% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -13.37% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~5/6(金))[損益ベース]

対象週はJリートが上昇、海外リートが下落となり、年初来ではどちらのリートも騰落率が0%に近づいてきました。

海外リートが急落中です…。復活するまで気長に待ちたいと思います。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。