bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

前日比67万円以上のマイナス(5/10(火)時点) 勝者:投信ブロガー/コモディティファンドの週次検証(5/6(金)時点)

bear-snowです。

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前日比67万円以上のマイナス(5/10(火)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  -3.02% 投資実績(bear-snow)
  -3.41% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

Jリートと国内株式ファンドの下落率が比較的限定的で、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(5/10(火)時点)
  1位 + 1.14% KOA(6999)
  2位 - 0.60% iFreeNEXT ATMX+
  3位 - 0.85% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  4位 - 0.98% 情報エレクトロニクスファンド
  5位 - 1.07% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 - 1.17% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 - 1.46% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 - 1.67% ひふみプラス
  9位 - 1.70% 新生・UTIインドファンド
 10位 - 2.48% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 11位 - 3.02% 投資実績(bear-snow)
 12位 - 3.26% フィデリティ・欧州株・ファンド
 13位 - 3.41% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 14位 - 3.72% たわらノーロード先進国株式
 15位 - 4.49% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 16位 - 4.51% eMAXIS Neo宇宙開発
 17位 - 4.60% OneDC先進国リートインデックスファンド
 18位 - 4.70% eMAXIS Neoロボット
 19位 - 5.03% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 20位 - 5.14% eMAXIS Neoウェアラブル
 21位 - 5.66% eMAXIS Neoドローン
 22位 - 5.85% eMAXIS Neo電気自動車
 23位 - 5.97% eMAXIS Neoフィンテック
 24位 - 6.08% iFreeNEXT FANG+インデックス
 25位 - 6.25% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 26位 - 6.60% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 27位 - 6.88% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 28位 - 7.11% eMAXIS Neo自動運転
 29位 - 7.87% eMAXIS Neo遺伝子工学
 30位 - 8.20% eMAXIS Neoクリーンテック
 31位 -11.64% iFreeレバレッジFANG+

前日に引き続き目も当てられない状況ですが、こんな中、KOA(6999)が連日の大幅上昇となっています。。

[日次]投資実績(5/10(火)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -675,342円 (-3.02%)
 損益: -1,761,463円 (-7.51%)
 評価額: 21,685,317円

[日次]投資実績(5/10(火)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,853,292円
 損益: -167,975円 (-0.77%)
 評価額: 21,685,317円

関連指数情報([JST]5/11(水)早朝の調査時点)


全体的にまちまちの結果となりました。ここ数か月間絶不調なNeo遺伝子工学が3.55%の大幅上昇…。良く分からないですね。

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/2(月)~5/6(金))[基準価額ベース]
  1位 +5.86% UBS原油先物ファンド
  2位 +4.39% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +3.97% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +1.12% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 +0.77% 投資実績(bear-snow)
  6位 +0.65% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +0.23% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 -0.52% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -0.53% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
 10位 -0.54% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 11位 -0.58% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)

私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/6(金))[損益ベース]
  1位 +58.13% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +57.19% UBS原油先物ファンド
  3位 +49.22% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +17.61% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 + 4.07% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 + 3.54% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 + 3.51% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 + 3.28% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  9位 + 3.24% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
 10位 - 1.79% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -13.37% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~5/6(金))[損益ベース]

保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週はコモディティファンドが絶好調でした。年初来で約50%以上の上昇で圧巻です。

一方、ゴールドファンドは比較的軟調に推移しています。

コモディティ・アルファ戦略ファンド」は相変わらず素晴らしい値動きを続けています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。