bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

コモディティファンドの週次検証(2/11(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比15万円以上のマイナス(2/15(火)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -0.70% 投資実績(bear-snow)
  -0.39% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

インド株式ファンドとATMX+の大幅下落が響き、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/7(月)~2/11(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.01% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 +2.01% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  3位 +1.56% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  4位 +1.52% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  5位 +1.52% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 +1.49% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  7位 +1.45% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 +1.45% UBS原油先物ファンド
  9位 +0.92% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +0.14% eMAXISプラスコモディティインデックス

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220215120239p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~2/11(金))[損益ベース]
  1位 +15.04% UBS原油先物ファンド
  2位 + 9.59% eMAXISプラスコモディティインデックス
  3位 + 1.53% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  4位 + 1.52% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  5位 + 1.46% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  6位 + 1.43% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 + 1.07% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 + 0.57% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  9位 - 2.05% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 - 3.69% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

騰落率推移(1/3(月)~2/11(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220215120207p:plain

保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

対象週は、ゴールドファンドは堅調な結果となりました。ずっと含み損のあった私が保有している「ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)」が一気にプラ転する勢いです。

コモディティ・アルファ戦略ファンド」ですが、対象週はウォッチしているコモディティファンドの中でTOPとなりました。アクティブ型ですが、値動きがとても落ち着いており、定年に向けての選定ファンドとしてはとても良い感じがしています。ゴールドファンドの投資に飽きてきたら切り替えても良いかなと思う値動きです。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。