bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

前日比8万円以上のマイナス(5/17(火)時点) 勝者:投信ブロガー/コモディティファンドの週次検証(5/13(金)時点)

bear-snowです。

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前日比8万円以上のマイナス(5/17(火)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  -0.41% 投資実績(bear-snow)
  -0.43% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ゴールドファンド、インド株式ファンドなどが堅調な結果となり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(5/17(火)時点)
  1位 +1.06% KOA(6999)
  2位 +0.92% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  3位 +0.86% 新生・UTIインドファンド
  4位 +0.55% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  5位 +0.29% 情報エレクトロニクスファンド
  6位 +0.18% iFreeNEXT ATMX+
  7位 -0.02% ひふみプラス
  8位 -0.05% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  9位 -0.07% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -0.32% eMAXIS Neo宇宙開発
 11位 -0.37% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 12位 -0.37% eMAXIS Neoドローン
 13位 -0.41% 投資実績(bear-snow)
 14位 -0.43% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 15位 -0.45% OneDC先進国リートインデックスファンド
 16位 -0.48% eMAXIS Neo遺伝子工学
 17位 -0.49% フィデリティ・欧州株・ファンド
 18位 -0.51% たわらノーロード先進国株式
 19位 -0.69% eMAXIS Neoロボット
 20位 -0.73% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 21位 -1.11% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 22位 -1.19% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 23位 -1.22% eMAXIS Neoウェアラブル
 24位 -1.36% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 25位 -1.61% iFreeNEXT FANG+インデックス
 26位 -1.68% eMAXIS Neoフィンテック
 27位 -2.29% eMAXIS Neoクリーンテック
 28位 -2.46% eMAXIS Neo電気自動車
 29位 -2.59% iFreeレバレッジFANG+
 30位 -2.80% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 31位 -2.92% eMAXIS Neo自動運転

ロータスが連日の大幅下落となりました。ようやく底打ちのような感じがします…。

[日次]投資実績(5/17(火)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -89,101円 (-0.41%)
 損益: -1,820,703円 (-7.73%)
 評価額: 21,720,163円

[日次]投資実績(5/17(火)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,947,292円
 損益: -227,129円 (-1.03%)
 評価額: 21,720,163円

関連指数情報([JST]5/18(水)早朝の調査時点)


コモディティ以外は爆騰でした。

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/9(月)~5/13(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.55% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  2位 -2.81% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  3位 -2.85% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  4位 -2.86% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  5位 -2.87% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  6位 -2.93% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  7位 -2.98% UBS原油先物ファンド
  8位 -3.77% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  9位 -5.73% eMAXISプラスコモディティインデックス
 10位 -6.43% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -7.00% 投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/13(金))[損益ベース]
  1位 +52.51% UBS原油先物ファンド
  2位 +52.17% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +40.68% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +18.26% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 + 1.01% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  6位 + 0.59% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 + 0.56% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 + 0.34% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  9位 + 0.32% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 10位 - 8.10% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -20.32% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~5/13(金))[損益ベース]


保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週は私の一押しの「コモディティ・アルファ戦略ファンド」のみがプラスの結果となりました。本当に素晴らしい値動きだと思います。

一方、ゴールドファンドは軟調に推移してきており、年初来でもほぼトントンの状態となってしまいました。もうすぐ「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)」積立買付が再開されるかもしれません…。「コモディティ・アルファ戦略ファンド」のほうがいいかなと思ってしまったりします(まだ新規買付はしない予定です)。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。