bear-snowの投資生活

投資で損切りをしたことがない兼業投資家が副業で資産管理会社の社長に!?

前日比37万円以上のプラス(5/16(月)時点) 勝者:オルカン/REITファンドの週次検証(5/13(金)時点)

bear-snowです。

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前日比37万円以上のプラス(5/16(月)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  +1.73% 投資実績(bear-snow)
  +2.89% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ロータスの大幅下落の影響もあり、オルカンの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(5/16(月)時点)
  1位 +10.84% iFreeレバレッジFANG+
  2位 + 8.42% eMAXIS Neo自動運転
  3位 + 7.57% eMAXIS Neoクリーンテック
  4位 + 6.87% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  5位 + 6.34% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  6位 + 6.29% eMAXIS Neoフィンテック
  7位 + 6.05% iFreeNEXT FANG+インデックス
  8位 + 5.98% eMAXIS Neo電気自動車
  9位 + 5.93% iFreeNEXT ATMX+
 10位 + 5.47% eMAXIS Neo遺伝子工学
 11位 + 5.39% eMAXIS Neoウェアラブル
 12位 + 4.13% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 13位 + 3.78% eMAXIS Neoロボット
 14位 + 3.45% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 15位 + 3.39% eMAXIS Neoドローン
 16位 + 3.21% OneDC先進国リートインデックスファンド
 17位 + 3.15% たわらノーロード先進国株式
 18位 + 2.89% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 19位 + 2.86% フィデリティ・欧州株・ファンド
 20位 + 2.66% eMAXIS Neo宇宙開発
 21位 + 2.37% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 22位 + 1.73% 投資実績(bear-snow)
 23位 + 0.76% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 24位 + 0.44% ひふみプラス
 25位 + 0.31% 情報エレクトロニクスファンド
 26位 + 0.25% KOA(6999)
 27位 - 0.23% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 28位 - 0.29% 新生・UTIインドファンド
 29位 - 0.78% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 30位 - 1.40% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 31位 - 5.07% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

ロータスの大幅な下落率で続落しました。ベトナム市場恐るべしという感じがしています…。追加買付を継続しつつ、楽しく値動きをウォッチしていこうかなと思います。

[日次]投資実績(5/16(月)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +370,976円 (+1.73%)
 損益: -1,731,617円 (-7.36%)
 評価額: 21,795,163円

[日次]投資実績(5/16(月)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,933,292円
 損益: -138,129円 (-0.63%)
 評価額: 21,795,163円

関連指数情報([JST]5/17(火)早朝の調査時点)


本当に若干ですが、この地合いでプラスになったNeo宇宙開発は安定感があると思います。

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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/9(月)~5/13(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.82% 野村J-REITファンド
  2位 -0.89% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 -1.08% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 -6.43% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 -7.00% 投資実績(bear-snow)
  6位 -7.24% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 -7.46% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  8位 -7.93% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 -8.05% OneDC先進国リートインデックスファンド
 10位 -8.50% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[フィUSリD] OneDC先進国リートインデックスファンド

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/13(金))[損益ベース]
  1位 - 2.12% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 - 2.50% 野村J-REITファンド
  3位 - 3.32% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  4位 - 6.04% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 - 6.05% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  6位 - 6.79% OneDC先進国リートインデックスファンド
  7位 - 6.82% eMAXIS米国リートインデックス
  8位 - 8.10% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -11.50% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
 10位 -20.32% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~5/13(金))[損益ベース]


年初来で国内リートが米国&先進国リートの成績を上回りました。米国&先進国リートは為替にて成績が良くなっているにもかかわらず急落しているため、比較的、国内リートが堅調に推移していることが分かります。個人的には先進国リートの保有率を上げたので、復活することを期待していますが…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。