bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(6/8(水)時点) +277,038円 +1.18%】コモディティファンドの週次検証(6/3(金)時点)

bear-snowです。

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前日比27万円以上のプラス(6/8(水)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  +1.18% 投資実績(bear-snow)
  +0.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

保有ファンドは全上げとなり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(6/8(水)時点)
  1位 +4.78% eMAXIS Neo遺伝子工学
  2位 +2.95% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  3位 +2.60% iFreeレバレッジFANG+
  4位 +2.41% eMAXIS Neoウェアラブル
  5位 +2.31% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  6位 +1.89% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  7位 +1.86% eMAXIS Neoドローン
  8位 +1.83% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  9位 +1.77% iFreeNEXT FANG+インデックス
 10位 +1.74% eMAXIS Neoクリーンテック
 11位 +1.57% OneDC先進国リートインデックスファンド
 12位 +1.53% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 13位 +1.52% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 14位 +1.51% eMAXIS Neo水素エコノミー
 15位 +1.45% 情報エレクトロニクスファンド
 16位 +1.23% ひふみプラス
 17位 +1.22% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 18位 +1.22% eMAXIS Neoフィンテック
 19位 +1.18% 投資実績(bear-snow)
 20位 +1.14% たわらノーロード先進国株式
 21位 +1.13% eMAXIS Neoロボット
 22位 +0.99% eMAXIS Neo宇宙開発
 23位 +0.98% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 24位 +0.81% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 25位 +0.67% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 26位 +0.54% iFreeNEXT ATMX+
 27位 +0.51% eMAXIS Neo電気自動車
 28位 +0.38% 新生・UTIインドファンド
 29位 +0.36% eMAXIS Neo自動運転
 30位 +0.25% フィデリティ・欧州株・ファンド
 31位 +0.24% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 32位 +0.17% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 33位 -0.22% KOA(6999)

[日次]投資実績(6/8(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +277,038円 (+1.18%)
 損益: -31,449円 (-0.13%)
 評価額: 23,765,450円

[日次]投資実績(6/8(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,203,292円
 損益: +1,562,158円 (+7.04%)
 評価額: 23,765,450円

関連指数情報([JST]6/9(木)早朝の調査時点)


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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/30(月)~6/3(金))[基準価額ベース]
  1位 +5.79% UBS原油先物ファンド
  2位 +5.00% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 +4.91% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  4位 +4.55% 投資実績(bear-snow)
  5位 +2.46% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  6位 +2.01% eMAXISプラスコモディティインデックス
  7位 +0.89% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  8位 +0.88% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  9位 +0.88% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 10位 +0.84% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
 11位 -0.10% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~6/3(金))[損益ベース]
  1位 +65.71% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +64.89% UBS原油先物ファンド
  3位 +50.35% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +20.24% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 + 2.96% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 + 2.93% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 + 2.71% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  8位 + 2.67% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  9位 + 1.40% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 - 1.01% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -12.92% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~6/3(金))[損益ベース]


保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

コモディティファンドの勢いが止まりません…。今は株式ファンドで運用するよりもコモディティファンドが良いのかもしれません。ただ、下げるときは一気に下げると思うので、入るタイミングがとても難しそうです…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。