bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(10/13(金)時点) -178,843円 -0.73%】コモディティファンドの週次検証(10/6(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]10/14(土)早朝時点)
主要3指数はまちまちの展開となりました。

日次成績情報(10/13(金)時点)
対象日は大半のNeoシリーズ、国内株式ファンドが大幅下落となり、トータルでも比較的大幅な下落となりました。

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前日比17万円以上のマイナス(10/13(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.18% 投資実績(bear-snow)
 -0.73% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(10/13(金)時点)
  1位 +3.14% iFreeレバレッジATMX+
  2位 +2.17% iFreeNEXT ATMX+
  3位 +1.13% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  4位 +0.78% SMTAMコモディティ・オープン
  5位 +0.70% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
  6位 +0.51% 世界シェールガス株ファンド
  7位 +0.34% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  8位 +0.33% UBS原油先物ファンド
  9位 +0.26% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 +0.17% iFreeNEXT FANG+インデックス
 11位 +0.05% フィデリティ・欧州株・ファンド
 12位 +0.02% 新生・UTIインドファンド
 13位 -0.18% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 14位 -0.24% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 15位 -0.25% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 16位 -0.30% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 17位 -0.49% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 18位 -0.54% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 19位 -0.58% iFreeレバレッジFANG+
 20位 -0.68% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 21位 -0.73% 投資実績(bear-snow)
 22位 -0.85% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 23位 -0.89% eMAXIS Neoドローン
 24位 -0.90% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 25位 -1.18% ブラックロック・ゴールド・ファンド
 26位 -1.19% eMAXIS Neo宇宙開発
 27位 -1.41% eMAXIS Neoロボット
 28位 -1.54% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 29位 -1.59% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 30位 -1.62% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 31位 -1.66% eMAXIS Neoフィンテック
 32位 -1.74% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 33位 -1.78% 情報エレクトロニクスファンド
 34位 -1.87% eMAXIS Neo自動運転
 35位 -1.99% eMAXIS Neo電気自動車
 36位 -2.11% eMAXIS Neo水素エコノミー
 37位 -2.23% eMAXIS Neoウェアラブル
 38位 -2.50% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 39位 -2.52% ミュータント
 40位 -2.63% eMAXIS Neoクリーンテック
 41位 -3.13% eMAXIS Neo遺伝子工学
 42位 -3.39% KOA(6999)

[日次]投資実績(10/13(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -178,843円 (-0.73%)
 損益: -500,667円 (-2.03%)
 評価額: 24,181,669円

[日次]投資実績(10/13(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 21,072,316円
 損益: +3,109,353円 (+14.76%)
 評価額: 24,181,669円

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コモディティファンドの週次検証(10/6(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(10/2(月)~10/6(金))[基準価額ベース]
  1位 -1.85% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 -1.86% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  3位 -2.46% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  4位 -2.60% 投資実績(bear-snow)
  5位 -2.86% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -3.03% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  7位 -3.33% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  8位 -3.88% SMTAMコモディティ・オープン
  9位 -4.61% eMAXISプラスコモディティインデックス
 10位 -7.11% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
 11位 -8.46% UBS原油先物ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有予定の以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

私が短期売買目的で保有している以下のファンドと、

[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

比較対象とする以下のファンド

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[Si純金H有] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[Si純金H無] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~10/6(金))[損益ベース]
  1位 +21.36% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +20.72% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  3位 +19.44% UBS原油先物ファンド
  4位 +18.36% 投資実績(bear-snow)
  5位 +13.02% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  6位 +11.15% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  7位 +4.60% eMAXISプラスコモディティインデックス
  8位 +3.88% SMTAMコモディティ・オープン
  9位 -1.38% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
 10位 -5.05% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 11位 -9.55% SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

騰落率推移(1/2(月)~10/6(金))[損益ベース]


私のポートフォリオの大部分を外国ファンドが占め、そのほとんどが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス ※信託報酬:年率0.44%
[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン ※信託報酬:年率0.935%
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

コモディティファンドの週次検証情報(10/6(金)時点)
対象週はコモディティファンドも軟調で、ウォッチしているファンドすべてが下落となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。